Skip to content

Состояние и перспективы рынка фиксированного ШПД и услуг связи в Украине, III-й ежегодный Telecom Innovation Forum 2012

5 лет ago

354 words

E&C выступила на III-м ежегодном Telecom Innovation Forum 2012 с докладом «Состояние и перспективы рынка фиксированного ШПД и услуг связи в Украине».

1. Состояние и перспективы рынка фиксированного ШПД и услуг связи Украине
III-й ежегодный Telecom Innovation Forum 2012

2. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
О НАС
Основным направлением нашей деятельности является консалтинг в области маркетинга, стратегического планирования для операторов телекоммуникационного рынка.
ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «EXPERT & CONSULTING»
Пользуйтесь лучшими экспертизами и компетенциями. Эксперты «E&C» имеют многолетний опыт работы в ведущих мировых и национальных компаниях. Именно знание отрасли изнутри позволяют сделать наши продукты максимально адаптированными под потребности каждого заказчика. Партнерский статус у ведущих консалтинговых агентств позволяет использовать передовые мировые методики. Экономите не только деньги, но и время. Тесный опыт «E&C» сотрудничества с профессионалами отрасли позволяет говорить, что практически все наши продукты отвечают требованиям: «сегодня на вчера», «разумное соотношение цены».
Спросите у коллег.
Успешное сотрудничество с ведущими игроками отрасли позволяет утверждать, что и ваша компания останется довольна работой с нами.
Ориентация на результат:
Мы предлагаем решение, а не конкретный исследовательский продукт/метод — именно ориентация на результат позволяет подобрать оптимальную методику для достижения ваших целей.

3. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
СОДЕРЖАНИЕ
1. Рынок ШПД в мире
• Мировая карта ШПД
• Ведущие мировые игроки ШПД
• Мировые тренды 2. Потенциал Украины
• Текущая ситуация
• Конкурентоспособность ИТ-индустрии Украины
• Индекс сетевой готовности 3. Рынок ШПД Украины
• Текущая ситуация
• Базовые показатели
• Проникновение и технологии
• Основные игроки
• Перспективы услуг связи

Данная презентация основывается на данных отчета «Обзор рынка фиксированного доступа к сети интернет Украины». Использование данных настоящей презентации допускаются лишь при согласии авторов. Данные, приведенные в презентации, носят оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересматривать свои оценки. Описания методики, определения, а также полные данные приведены в отчете «Обзор рынка фиксированного доступа к сети интернет Украины».

4. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
МИРОВАЯ КАРТА
Карта проникновения интернет (% от населения). ШПД: Интернет пользователи в макрорегионах Азия 6% 4% 1% Европа 10% Св. Америка 45% 12% Ю. Америка 22% Африка Сред Восток Источник: ИТУ, ЮСЦБ 2012 Источник: ИТУ, ЮСЦБ 2012 Океания/Австр алия На начало 2012 года в мире насчитывается около 613 млн абонентов фШПД, квартальный рост составил Проникновения фШПД (% от 100 чел.) по 40 технологиям в странах ОЭСР около 2,7% и около 66 млн абонентов пользуются 35 IPTV (рост около 5,6%). Other Fibre/LAN Cable DSL 30 ОЕЦД, среднее Больше 40% роста рынка фШПД сгенерировал Китай. 25 Общая доля азиатского региона — практически 45%. 20 15 Технологически 60,4% рынка удерживает DSL, Docsis 10 (кабельный интернет) упал мене чем на 0,1%, его доля составила 19,3%, доля спутника не изменилась — 1,9% 5 Наибольший прирост в 0,3% показали волоконо- 0 оптические технологии, их доля — 17%. Источник:OECD конец Средний прирост проникновение фШПД в развитых 2011 Источник: ИВС ММГ 2012 составил чуть менее 1%.

5. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ИГРОКИ фШПД
Крупнейшие российские игроки Джейсан и парнеры 2012 Крупнейшие мировые игроки № Компания Расположение Декабрь Доля № Компания 1 China Telecom Китай 2011 г. рынка 2 NTT Япония 1 Ростелеком 7 628 960 39,7 % 3 AT&T США 2 ВымпелКом 2 070 800 10,8 % 4 Deutsche Telekom Германия 3 МТС 2 060 000 10,7 % 5 France Télécom Франция 4 ЭР-Телеком 1 879 000 9,8 % Некоторые драйверы роста ведущих 5 Акадо 774 400 4,0 % мировых групп:
• Присутствие на ключевых рынках. Акадо
• Рост спроса на онлайн-сервисы. ЭР-Телеком
• Продуманные инвестиции в маркетинг и технологии. МТС
• Региональная экспансия за счет строительства и поглощения. Вымпелком
• Привлекательные торговые Ростелеком предложение (как правило, уменьшение стоимости и увеличение скорости). 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
• Внедрение мультисервисных услуг

6. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ
• Конвергенция;
• Рост рынка мобильных гаджетов;
• Утяжеление контента и развитие ИТ инфраструктуры;
• «Соревнование» в VAS;
• Укрупнение бизнеса и региональная экспансия;
• Драйверы ближайшего будущего (E-health/Distance learning и Интернет вещей/М2М/ Smart infrastructure).

7. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Текущая ситуация
Источник: IMF Синий – выше мирового ВВП (PPP) $10,700 на душу населения Оранжевый – ниже мирового ВВП (PPP) $10,700 на душу населения
• Территория: 603 628 км² (45-я из 273)
• Население: 45 560 272 чел. (30-е из 241)
• ИРЧП: 0,729 (76-й из 187)
• ВВП (PPP) на душу населения: $7233 (134-е, зато 39 по ВВП по ППС)
• Средняя заработная плата: 3 073 грн./месяц (49 из 52)
• Доход 100 самых богатых Украинцев составляет 54 млрд дол., что на 6 млрд. меньше чем доход 200 самых богатых граждан США
• Средний возраст: 38 лет (162 из 189)
• Естественный прирост населения: -6,08% (223 из 224 стран).

8. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Конкурентоспособность ИТ-индустрии Украины
• 51 место из 66 стран, включенных в оценку Конкурентоспособности ИТ-индустрии. Идет снижение интегральных показателей и ухудшение конкурентной ситуации.
• Один из худших показателей по уровню бизнес-среды (63 место) и поддержке развития ИТ Источник: Индекс конкурентоспособности ИТ БСА индустрии. Украина (62) опережает только Иран, Азербайджан и Венесуэлу.
• Удовлетворительный уровень показателей: Человеческий капитал (41) и общая ИТ-инфраструктура (44).

9. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Индекс сетевой готовности
Источник: МЭФ
• Украина — на 75 месте из 142 стран, оцениваемых Индексом сетевой готовности. Основной тренд – снижение балла из-за политэкономической составляющей.
• Соцэкономическая и политическая составляющая (поддержка государства, бизнес- окружение) — ниже среднего 3,4 и 3,3 балла соответственно.
• Наиболее высокий бал присвоен доступности, инфраструктуре и грамотности населения – 5,3 балла.
• Одновременно в Украине один из самых низких показателей ARPU не только в Европе, но и в странах СНГ — во втором полугодии 2012 года смешанный ARPU достиг показателя 75,33 грн. (9,3 дол. США).

10. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
РЫНОК фШПД УКРАИНЫ: Текущая ситуация
• Рынок услуг фШПД является одним из самым быстро растащим сегментом: только в период с 2 кв. 2011 по 2 кв. 2012 года рынок вырос на 18,5% в ближайшей перспективе рынок все еще будет расти, но меньшими темпами.
• Высокая конкуренция и степень концентрации: топ-5 контролирует порядка 45% рынка, их доля за последний год росла ежеквартально в среднем на 1%.
• Мультисервисное торговое предложение: все топ-5 игроков предлагали абонентам более чем 1 услугу.
• Региональная экспансия: не смотря на уменьшение инвестиций в расширение покрытия, за последний год 3 оператора из топ-5 осуществили региональную экспансию за счет сделок М&A.
• Низкая привлекательность отрасли и рынка: в Украине, не смотря на незначительный рост, с 4 кв.2011 сохраняется один из самых низких показателей ARPU не только в Европе, но и в странах СНГ 75,33 грн. (9,3 дол. США).
• Активное инвестирование в маркетинг, в частности, лидеры рынка проявляли активный интерес к оценке региональных рынков и международному бэнчмаркингу.

11. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
РЫНОК BB
RGU Объем фШПД УКРАИНЫ: Market (млн.) Динамика (млн. грн.) Динамика ARPU Динамика Базовые показатели Total 6376 2,02% 1440,97 2,57% 75,33 0,54% B2C 6038 2,17% 1106,2 2,55% 61,07 0,38% B2B 338 -0,59% 334,77 0,47% 330,15 1,06% Источник: E&C Источник: E&C Основные факторы смены падения ARPU на его рост стали: — снижение количества маркетинговых активностей с долгосрочными аукционными скидками на услуги; — усилия по апсейлу (допродаже) своей абонентской базы; — пересмотр ценообразования отдельными крупными игроками рынка в сторону ухудшения соотношения цена/скорость; — увеличение минимальной абонплаты и порога входа.

12. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
РЫНОК фШПД УКРАИНЫ: Проникновение и технологии
Рост проникновения начал замедляться. Причины: — низкая покупательская способность неохваченного сегмента населения; — высокая себестоимость строительства сетей в наименее охваченных рынком частном и нежилом секторах, что сдерживает развитие фШПД в данных сегментах рынка; — продолжающийся рост конкуренции со стороны мобильного Интернет в виде роста покрытия высокоскоростных сетей Источник: E&C (WiMax, EVDO, UMTS…) и снижения стоимости 1Мб. Основные причины лидерства технологии Ethernet: — требует значительно меньших объемов капитальных затрат в многоквартирной застройке; — достаточно легко снизить порог входа для абонентов; — позволяет формировать торговое предложение на скоростях до 100 Мбит/сек, в разы больше (DSL, DOCSIS 2,0), аналогичная разница сохранится и в следующих поколениях, например, в перспективной технологии Gigabit Ethernet (уже доступна абонентам операторов Триолан, Фринет). Источник: E&C

13. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
РЫНОК фШПД УКРАИНЫ: Основные игроки
№ Провайдер RGU 1Q2012г. RGU 2Q2012г. 1 ПАО «Укртелеком» 1 407 100 1 453 600 2 ГК «Киевстар» 477 500 520 400 3 ГК «Воля» 491 200 501 000 4 ГК «Триолан» 237 600 244 800 5 ЧАО «Датагруп» 160 000 162 000 6 ГК «Вега» 144 500 145 000 7 ООО «НПП «Тенет» 91 000 96 000 8 ГК «Airbites» 76 700 78 000 9 ООО «Фрегат СП» 75 000 77 800 Источник: E&C 10 ООО «Фринет» 75 500 77 100 Основными драйверами роста абонентской базы ведущих операторов стали: — естественный рост проникновения фШПД в городах с населением более 50 000; — региональная экспансия в т.ч. за счет поглощения небольших региональных игроков; — сохранение высокой маркетинговой и рекламной активности на территориях с агрессивной конкурентной средой; — повышение на рынке значимости фактора качества предоставляемых услуг и сервисов.

14. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА УКРАИНЫ: Перспективы
1. Замедление темпов роста рынка.
2. Продолжится усиление конкуренции, но появление новых крупных игроков на рынке (особенно зарубежных) в ближайшее время маловероятно.
3. Конвергенция – увеличение роли мультисервисных услуг, рост роли доп.услуг, открывается хорошая перспектива для совместной продажи контента (разные порталы), доп. услуг (охранные системы, колокейшин/хостинг), оборудования.
4. Дальнейшее укрупнения бизнеса, в основном за счет увеличения доли топ-10 операторов и сделок М&A.
5. Стабилизация и незначительный рост ARPU, за счет более высоких скоростей, маркетинга, внедрения доп. услуг.
6. Следующим технологическим рывком фШПД будет 1 Гбит, усилится конкуренция со стороны беспроводных технологий.
7. В тарифных планах будут преобладать безлимитные предложения и мультисервисные/пакетные предложения.
8. Будущее — за взвешенным маркетингом, потребуется постоянно держать руку на пульсе потребителя, залогом успешности будет продуманная инновационность
9. Роль политики по удержанию абонентов будет занимать все более важную роль.
10.Усилится тренд клиентоориентированности и сегментации.
11.Операторы, ориентирующиеся на потребности отдельных сегментов (в т.ч. территориальных), будут наиболее успешными.

15. E&C: Состояние и перспективы рынка фШПД и услуг связи Украины
Надеемся на обратную связь
Expert & Consulting
+380 (50) 3324193
www.encint.com