Skip to content

The representative of E&C spoke on the topic “General Situation and Trends of Datacenter Market”

5 years ago

440 words

30.08.2012 представитель E&C выступил с докладом “Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов” на III-м ежегодном Datacenters Innovation Forum 2012: «Инновационные решения для построения эффективной ИТ-инфраструктуры и ЦОД».

1. Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов

2. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов

О НАС
Основным направлением нашей деятельности является консалтинг в области маркетинга, стратегического планирования для операторов телекоммуникационного рынка.
ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «EXPERT & CONSULTING»
Пользуйтесь лучшими экспертизами и компетенциями. Эксперты «E&C» имеют многолетний опыт работы в ведущих мировых и национальных компаниях. Именно знание отрасли изнутри позволяют сделать наши продукты максимально адаптированными под потребности каждого заказчика. Партнерский статус у ведущих консалтинговых агентств позволяет использовать передовые мировые методики. Экономите не только деньги, но и время. Тесный опыт «E&C» сотрудничества с профессионалами отрасли позволяет утверждать, что практически все наши продукты отвечают требованиям: «сегодня на вчера», «разумное соотношение цены».
Спросите у коллег.
Опыт успешного сотрудничества с ведущими игроками отрасли позволяет утверждать, что и ваша компания останется довольна работой с нами.
Ориентация на результат:
Мы предлагаем решение, а не конкретный исследовательский продукт/метод – именно ориентация на результат позволяет подобрать оптимальную методику для достижения ваших целей.

3. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов

СОДЕРЖАНИЕ
1. Рынок ЦОД в мире
• Мировая карта ЦОДов
• Ведущие мировые игроки и ЦОД
• Мировые тренды
2. Потенциал Украины
• Общая картина
• Конкурентоспособность ИТ индустрии Украины
3. Рынок ЦОД Украины
• Общая ситуация
• Структура и объем
• Базовые показатели
• Основные игроки рынка
• Перспективы

Данная презентация основывается на данных отчета «Обзор рынка коммерческих ЦОДов Украины по итогам 2011 года». Использование данных настоящей презентации допускаются лишь при согласии авторов. Данные, приведенные в презентации, носят оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересматривать свои оценки. Описания методики, определения, а также полные данные приведены в отчете «Обзор рынка коммерческих ЦОДов Украины по итогам 2011 года».

4. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов

МИРОВАЯ КАРТА ЦОДОВ
Количество Датацентров
Словакия 12 Чехия 16 Украина 16 Болгария 17 Турция 21 Польша 24 Румыния 28 Россия 28 Италия 35 Швейцария 45 Индия 46 Австралия 64 Недерланды 68 Канада 74 Франция 110 Германия 127Великобритания 164 США 1078 0 1000 2000 Non-neutral DCs Carrier neutral DCs Building with multiple DCs Источник: www.datacentermap.com

• Объем рынка аутсорсинга ЦОД в Северной Америке – $33 млрд, веб-хостинга и collocation – $23 млрд. Темпы роста услуг аутсорсинга ЦОД снижаются.
• В Европе объем рынка аутсорсинга ЦОД в 2011 г. – $38 млрд, а веб-хостинга и collocation – $8,6 млрд. Европейский рынок сильно фрагментирован, с 2005 г. ведущие поставщики услуг аутсорсинга начали внедрение моделей недорогих удаленных центров управления. Россия (ист. IDC) – $216 млн.
• Азиатско-тихоокеанский рынок аутсорсинга ЦОД – $10 млрд в 2011 г., веб-хостинга и collocation – $2,5 млрд, «облака» – всего 9,8% в Японии и 3% в остальных странах региона. Наиболее развит веб-хостинг локального контента в Японии и Южной Корее. Сингапур и Гонконг специализируются на международном хостинге. Источник Gartner, IDC

5. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов
ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ИГРОКИ И ЦОД
Ведущие мировые группы: Крупнейшие датацентры кв.м Расположение
• Equinix мира Switch Communications 204 387 Las Vegas, USA
• Digital Reality Trust AT TOKYO Corporation 140 000 Tokyo, Japan
• DuPont Fabros Digital Realty Trust 105 328 Chicago, USA
• CoreSite Realty Corporation Quality Technology Services 91 974 Atlanta, USA
• Global Switch Tulip Telecom 83 613 Bangalore, India
• Sentrum Источники: http://www.makeuseof.com/tag/5-worlds-biggest-data-centers-stats-pics/ http://www.coloandcloud.com/rankings Некоторые драйверы роста ведущих Крупнейшие российские ЦОД в 2011 мировых групп: Площадь, Доля Кол-во Доля Кол-во
• Близость к узлам основных телеком. № Компания операторов, экономическим центрам. кв. м. рынка стоек рынка площадок 1 МегаФон 12 113 14,6% 3 712 14,8% 13
• Присутствие на ключевых рынках. 2 LinxTelecom 10 600 12,8% 3 000 12,0% 3
• Индивидуальные решения под 3 IBS DataFort 4 690 5,7% 1 800 7,2% 4 клиента. 4 Селектел 4 150 5,0% 1 163 4,6% 5
• Экономия для клиентов (например, на 5 Stack Group 3 350 4,0% 780 3,1% 3 серверах за счет оптовых закупок ДЦ)
• Диверсификация – работают с Источник: CNews разнообразными клиентами.

6. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ
В течение последних нескольких лет на рынке услуг ЦОД прослеживались следующие тренды:
• Растущий дефицит энергомощностей
• Индивидуализация подходов к формированию предложений заказчикам
• Интернационализация рынка
• Развития самообслуживания
• EaaS («Всё как услуга»)
• Виртуализация и внедрение облачных сервисов

7. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов

ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Общая картина
Источник: IMF

• Территория: 603 628 км² (44-я) Синий – выше мирового ВВП (PPP) $10,700 на душу населения
• Население: 45 617 542 чел. (28-е) Оранжевый – ниже мирового ВВП
• ИРЧП: 0,729 (высокий) (76-й) (PPP) $10,700 на душу населения
• ВВП (PPP) на душу населения: $7233.
• По данным ГКС в Украине на 01.01. 2012 – 1 млн 323 тыс. 807 предприятий, из них:
• В Киеве – 259302, Днепропетровской обл. – 104 840, Донецкой обл. – 96249.
• Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 85 тыс. 338 ед.
• Промышленность – 129 тыс. 313 ед.
• Строительство – 91 тыс. 650 ед.
• Торговля, ремонт – 329 тыс. 555 ед.
• Транспорт и связь – 45 тыс. 776 ед.
• Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг – 187 тыс. 596 ед.
• Коммунальные услуги, деятельность в сфере культуры и спорта – 186 тыс. 422 ед.

8. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов
ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Конкурентоспособность ИТ-индустрии Украины
• Украина занимает 51 место из 66 стран включенных в оценку Конкурентоспособности ИТ-индустрии. Основной тренд – снижение интегральных показателей и ухудшения конкурентной ситуации.
• Украина имеет один из худших показателей по уровню бизнес-среды (63 место) и поддержке развития ИТ Динамика абонентов фШПД индустрии. Украина (62) опережает 7000 ЮР. ЛИЦА только Иран, Азербайджан и ФИЗ. ЛИЦА 340 338 6000 Венесуэлу. 347 345 351 5000
• Удовлетворительный уровень показателей: Человеческий капитал 4000 (41) и общая ИТ-инфраструктура (44). 3000 5704 5910 6038
• Хорошие темпы прироста рынка фШПД в целом (около +5,5% 5034 5359 2000 ежеквартально в 2011 году) при падении В2В на (-0,5% ежеквартально). 1000 0
• Один из самых низких показателей APRU на рынке фШПД (около IIQ 2011 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ 2012 75 грн./мес.) не только в Европе, но и в СНГ.

9. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов
РЫНОК ЦОД УКРАИНЫ: Общая ситуация
• Рынок услуг ЦОД в последние годы в целом рос на 15-20% в год и в ближайшее время предпосылок для его замедления не прослеживается.
• Несмотря на некоторую насыщенность рынка предложениями, на текущий момент рынок услуг ЦОД достаточно сегментирован и имеет не слишком высокую конкурентоспособность.
• Одной из отличительных особенностей рынка услуг ЦОД Украины от аналогичных рынков стран Запада является повсеместное несоответствие декларируемых классов/уровней/параметров надежности.
• Украинский локальный ИТ-рынок и в т.ч. рынок ЦОДов обладает низкой инвестиционной привлекательностью для иностранных инвесторов, в том числе из-за «закрытости игроков». Боязнь публичности ведет к уменьшению интереса со стороны зарубежных инвесторов и потенциальных партнеров.

10. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов
РЫНОК ЦОД УКРАИНЫ: Оценка годового дохода
Структура и объем Название услуги от услуги, тыс. грн. без Название услуги (англ.) (рус.) Целевая аудитория НДС Выделенная зона Крупный бизнес, банки, Dedicated area (модуль) международные компании 21080 20,10% Размещение Collocation серверов Средний, крупный бизнес 50490 48,15% Dedicated server Выделенный сервер Средний, крупный бизнес 19160 18,27% Виртуальный Virtual dedicated server выделенный сервер Малый, средний бизнес 9190 8,76% Физические лица, малый Virtual hosting Виртуальный хостинг бизнес 4840 4,62% Другое (VAS) 110 0,10% Итого 104870 100,00%
• Почти половину дохода в 2011 году сгенерировали Collocation услуги размещения оборудования (collocation). 9% 5% 0% 48% Dedicated area
• Достаточно новое направление услуг – аренда 18% выделенных зон/модулей (до 20% дохода рынка). Dedicated server
• Растет аренда выделенных серверов (более 18% доходов рынка). Virtual dedicated server
• Розничные направления по виртуальному хостингу Virtual hosting и предоставлению виртуальных выделенных 20% серверов, несмотря на количественный рост, в VAS структуре доходов всё еще не занимает существенной доли.

11. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов
РЫНОК ЦОД УКРАИНЫ:
Суммарная Суммарное кол- Суммарная Суммарный Средний Базовые показатели проектная во заполнен- годовой доход, годовой доход Суммарная мощность, задействован- ность ДЦ по тыс. грн. без на 1 юнит, грн. площадь, м2 МВт ных юнитов рынку НДС без НДС 8991 13,97 35061 37,14% 104870 2991,44
• На конец 2011 года в Украине действовало более 24 компаний, предоставивших услуги ЦОД в объеме около 105 млн. грн. (без НДС).
• Общая площадь основных ЦОД Украины составила 8991 м2 Показатель наполненности составил менее 50%
• В течение последних лет ежегодно в Украине вводились в эксплуатацию 1-2 крупных и несколько мелких технологических площадок. В среднем строительство нового ЦОД занимает 1-2 года.
• Более половины игроков рынка обслуживают дата-центры, сравнительно небольшие по площади (до 200 м2), и занимают только 1/3 рынка ЦОД.
• Практически все крупные игроки рынка ЦОД на конец 2011 года задекларировали максимальное соответствие Tier III. Некоторые игроки обслуживают одновременно старые площадки (Tier II) и новые недавно открытые комплексы (Tier III). Более высокий класс технических площадок позволяет компаниям выстраивать ценообразование услуг, приносящее больший доход.

12. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов
РЫНОК
Позиция Компания Балл ЦОД УКРАИНЫ: 1 Воля 85 Основные игроки 2 Мирохост 82 3 BeMobile 78 4 Датагруп 73 5 Колокол 57 6 DeNovo 53 7 Киевстар + ГТ 51 8 Укртелеком 45 9 Топ нет 30 10 Hosting.ua 30 11 Инфоком 18 12 Адамант 17 Методика подсчета общего балла основывалась на показателях заполнености, рыночной доли (годового 13 Dream Line 16 дохода), емкости в юнитах. 14 Wnet 15 15 LuckyNet 13
• Лидерами по юнитовой емкости являются ДЦ компаний Киевстар (за счет недавно введенной в эксплуатацию площадки на ул. Хвойки), DeNovo, MiroHost и Воля.
• Наиболее критическое положение дел с наполненностью ДЦ у компаний Датагруп, Инфоком, WNet, которым для дальнейшего роста бизнеса необходимо инвестировать в модернизацию существующих площадок или строительство новых.
• По количеству задействованных юнитов (для «модульных» ДЦ значение условное) лидерами рынка являются компании Воля (лидер в массовом сегменте), Датагруп (лидер корпоративного сегмента) и BeMobile (компания, первой занявшая нишу индивидуальных модульных предложений для крупного бизнеса).

13. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов
ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Перспективы
1. Продолжится усиление конкуренции, но появление новых крупных игроков на рынке (особенно зарубежных) в ближайшее время маловероятно.
2. Основными барьерами развития рынка в Украине останутся: отсутствие стабильности и правовой защищенности клиентов ЦОДов, непрозрачность рынка, высокая налоговая нагрузка на бизнес.
3. Развитие рынка в Украине будет происходить, в основном, за счет недорогих решений.
4. Не смотря на низкий рост бизнеса как в мире так и в Украине, прогнозируется увеличение спроса на услуги ЦОДов за счет все большего виртуализации и цифровизации бизнеса/общества. Фактор невысокой развитости ИТ Украины позволяет говорить, что рынок далек от насыщения.
5. Утяжеление контента и развитие ИТ инфраструктуры будет и дальше стимулировать компании аутсорсить свои ЦОДы.
6. Украинские компании обладают достаточно высоким потенциалом для международной экспансии как в low-cost и средний сегмент так и в направлении облачных вычислений через организацию партнерских отношений с международными игроками. Облачные решения – пока незанятая ниша рынка – в перспективе в ней ожидается существенный всплеск спроса, в т.ч. и среди существующих потребителей услуг ЦОД.
7. Несмотря на перспективность сегмента рынка выделенных модулей, ожидается, что в ближайшее время предложения в данном сегменте будут превышать спрос.
8. Основная масса технологических площадок украинских ЦОД сосредоточена в г. Киеве, тогда как в регионах площадки практически отсутствуют. Поэтому в городах с населением выше 500 тыс. человек возможно открытие сравнительно небольших технических площадок (на уровне Tier II) емкостью в 3-5 тыс. юнитов и проектной мощностью до 500 КВт, т.о. простимулировав рынок к дополнительному росту.

14. E&C: Общая ситуация и тренды рынка ЦОДов
Спасибо за внимание!
Давайте делать то, на что мы можем влиять, например, становиться более открытыми, чтобы стать привлекательнее для инвесторов, зарубежных клиентов и партнеров!!!
Надеемся на обратную связь
Expert & Consulting
+380 (50) 3324193
www.encint.com