Skip to content

Рейтинг интернет-провайдеров по итогам 1-го квартала 2015 года

3 года ago

80 words

Консалтинговая группа Expert&Consulting (www.encint.com), опросив основных участников рынка, подвела итоги 1-го квартала 2015 года и сформировала интегральный рейтинг. В данном рейтинге мы попросили операторов прокомментировать влияние активности мобильных операторов по развертыванию и продвижению сетей 3G на бизнес фиксированной связи.

Интегральный рейтинг

Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com) интегральный рейтинг* интернет-провайдеров Украины (фиксированного широкополосного доступа) по итогам 1-го квартала 2015 года, основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем доходе от абонентов), выглядит следующим образом:

*Рейтинг носит оценочный характер. «E&C» оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга. Суммарный балл в интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории, округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы «E&C».
1.Абонентская база — рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов.
2.Динамика абонентской базы отражает прирост периода к периоду.
3.ARPU рассчитывается blended (юридические и физические лица) за каждый квартал соответствующего периода путем деления выручки, полученной компанией за предоставленные в данный квартал услуги, без учета выручки, полученной за услуги телефонной связи, ТВ/видео контента и от продажи компьютерных аксессуаров и других доходов, не связанных с оказанием услуг, на среднее число активных абонентов компании между двумя кварталами.

В интегральный рейтинг включены ведущие украинские провайдеры фиксированного ШПД по количеству абонентов** по итогам 1-го квартала 2015 года:

**Рассматривается общая (физические и юридические лица, без учета O2O) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов компаний работающих под брендом операторов.

Подробная информация о рынке доступа к сети Интернет, доступна в обзорах «E&C». Больше информации здесь.


Знаковым событием первого квартала 2015 года стало проведение конкурса на лицензию 3G-связи, и начало внедрения данной технологии на украинском рынке. В связи с этим мы попросили операторов озвучить свои прогнозы дальнейшего развития рынка услуг по доступу в интернет, с учетом расширения перечня технологий и возможности усиления конкуренции. Мы задали операторам фиксированного доступа в Интернет следующие вопросы:

  1. ИТОГИ 1 квартала 2015 и ПЛАНЫ на 2015 года в Вашей компании: покрытие, количество абонентов, ценовая, маркетинговая политика?
  2. ПРОГНОЗЫ: что ждет отрасль в 2015 году, как внедрение 3G повлияет на Ваш бизнес?

КОММЕНТАРИИ

Денис Захаренко, директор дирекции развития массового сегмента, УКРТЕЛЕКОМ
Денис Захаренко, директор дирекции развития массового сегмента, УКРТЕЛЕКОМИТОГИ 1 квартала 2015 и ПЛАНЫ на 2015 год: покрытие, количество абонентов, ценовая, маркетинговая политика.
Укртелеком прекрасно понимает социальную значимость услуг связи, в частности, доступа к интернету, поэтому реализует ряд проектов по всей территории страны. Последние два года компания активно инвестирует средства в расширение географии покрытия сети интернет и в городах, и в селах, что сокращает «цифровой разрыв» между разными регионами Украины.
В первом квартале этого года Укртелеком подключил к всемирной сети более 120 новых населенных пунктов в 21 области Украины.
Компания очень взвешено подходит к вопросам тарифообразования, учитывая, как запросы и пожелания абонентов, так и внешние факторы. В последнее время у предприятий всех отраслей экономики наблюдается существенный рост эксплуатационных расходов (увеличение стоимости расходных материалов и оборудования, электроэнергии и горюче-смазочных материалов, т.п.). Это повышение отражается на себестоимости и цене услуг и товаров компаний. Многие провайдеры уже подняли цены на доступ в сеть интернет в январе и феврале 2015 года. Следуя общей тенденции, сложившейся на рынке, Укртелеком также вынужден был пересмотреть тарифы на доступ в интернет с марта 2015 года. Повышение тарифов в среднем составило около 10%. При этом, каждый абонент может бесплатно перейти на любой действующий в его населенном пункте тарифный план – либо с понижением, либо с повышением скорости доступа – на его выбор.
В 2015 году Укртелеком продолжит реализацию проектов, направленных на повышение качества услуг и обслуживания клиентов, расширения географии и расширения линейки сервисов на базе интернет. Мы же представили ряд интересных и выгодных предложений с включением новой услуги – Интерактивного ТМВ.
ПРОГНОЗЫ: что ждет отрасль в 2015 году, как внедрение 3G повлияет на Ваш бизнес.
Рынок интернет-услуг продолжает развиваться, поскольку имеет хороший потенциал. И количество пользователей будет расти. Но, учитывая нынешнюю ситуацию в стране, более медленными темпами. Провайдеры будут развивать свои сети, расширять географию услуг, выводить на рынок новые сервисы, пакетные предложения.
Что касается 3G, то эта технология в какой-то степени есть конкурентом фиксированного интернета. 3G сможет конкурировать в сегменте еще не подключенных к интернету и не очень требовательных к скорости и качеству клиентов, благодаря своему основному преимуществу – простоте подключения.

Вадим Сидоренко, генеральный директор, ТРИОЛАН
Вадим Сидоренко, генеральный директор, ТРИОЛАНИТОГИ 1 квартала 2015 и ПЛАНЫ на 2015 год: покрытие, количество абонентов, ценовая, маркетинговая политика.
1 квартал этого года – период стабилизации деятельности, который был необходим после бурных событий прошлого года, которые внесли некоторые коррективы в нашу стратегию развития. Нам удается удерживать пул лояльных пользователей услуги, при этом АRPU в нашей компании достаточно высокий. Нашим преимуществом по-прежнему остаётся комплексный подход к удовлетворению потребностей наших пользователей. В будущем мы будем так же работать на то, чтобы наша услуга позволяла пользователям решать все задачи в области связи — от просмотра нужного им контента до организации видеосвязи и систем видеонаблюдения.
Мы ожидаем, что на развитие нашего бизнеса в ближайшем будущем окажут влияние следующие факторы:
1) отключение аналогового ТВ вещания;
2) развитие технологии 3G.
Отключение аналогового ТВ – хороший шанс увеличить количество абонентов нашей компании, поскольку они будут вынуждены покупать новое оборудование и искать провайдера услуг.
На наш взгляд, провайдерам ТВ не нужно смешивать потребности потребителей. Одна потребность – это смотреть качественное аналоговое и цифровое телевидение, более 75 телеканалов с хорошим обслуживанием, а другая потребность – это смотреть конкретный телеканал. Поэтому нужно отделять бесплатное телевидение от платного. Потребитель может приобрести пакет ТВ за минимальные деньги (а лучше бесплатно, по рекламной модели), а платное телевидение даст ему возможность покупки контента поштучно за отдельные деньги.
Внедрение 3G — это и вызов, и новая возможность одновременно. Мы собираемся развивать альтернативные технологии, дающие возможность доступа к скоростному интернету в мобильном режиме, и в то же время надеемся, что широкое внедрение данной технологии поможет и нам в развитии некоторых сервисов.
ПРОГНОЗЫ: что ждет отрасль в 2015 году, как внедрение 3G повлияет на Ваш бизнес.
Мы понимаем, что с наступлением эры 3G наш потребитель услуги по доступу в интернет ждет от нас новых предложений, направленных на повышение собственной мобильности и создание новых возможностей пользования нашей услугой. Разумной альтернативой технологии 3G является развитие зон wi-fi доступа. Именно поэтому в 2015 году мы собираемся активно развивать triolan-mobi — услугу бесплатного городского wi-fi доступа к интернету во всех крупных городах Украины. В наших планах — создание wi-fi зон в общественных местах (больницы, школы, вокзалы, аэропорты, улицы, парки, скверы), а также сотрудничество с частным бизнесом (рестораны, торговые центры, магазины, салоны красоты, фитнес-центры) в регионах присутствия нашей компании. Таким образом, потребители смогут бесплатно пользоваться скоростным интернетом в самых разнообразных местах. Мы надеемся, что данный проект будет интересен бизнесу как альтернативный канал коммуникации с потенциальными потребителями их продуктов и услуг путем размещения баннерной рекламы в сети.

Сергей Шишкин, директор по маркетингу, ФРЕГАТ
Сергей Шишкин, директор по маркетингу, ФРЕГАТИТОГИ 1 квартала 2015 и ПЛАНЫ на 2015 год: покрытие, количество абонентов, ценовая, маркетинговая политика.
2014 год стал для нашей компании годом серьезного роста, в том числе за счет ряда крупных покупоксоответственно в первом квартале 2015 года мы много внимания уделили техническим аспектам слияния и модернизации сетей. Кроме того, в стадии строительства находится одновременно до 20 площадок, ведьчастный сектор и многоквартирка очень быстро растут.
В маркетинге продолжаем все наши любимые агрессивные методы. Интенсивный рост в 2014 году — результат совокупности усилий: территориальной экспансии, слияний, маркетинговой стратегии. В 2015 году планируем делать то же самое.
ПРОГНОЗЫ: что ждет отрасль в 2015 году, как внедрение 3G повлияет на Ваш бизнес.
Наша компания не видит никаких угроз со стороны сегмента мобильного интернета, и в частности 3G. Мы не считаем, что развитие 3G усилит конкуренцию, по крайней мере, не в близкой перспективе. Очень хорошо, что рынок мобильной связи таки смог выйти из тупика и начать внедрение технологии, в которой рынок нуждался уже много лет. Но до тех пор, пока операторы мобильной связи не сделают серьезные инвестиции в развитие покрытия, сегмент фиксированного доступа в интернет будет активно развиваться.

Александр Бондарь, Руководитель проекта Коло.ТБ, КОСМОНОВА
Александр Бондарь, Руководитель проекта Коло.ТБ, КОСМОНОВАИТОГИ 1 квартала 2015 и ПЛАНЫ на 2015 год: покрытие, количество абонентов, ценовая, маркетинговая политика.
На мой взгляд, для того, чтобы подвести итоги нашей деятельности в первом квартале 2015 года, не достаточно только подвести конечные или средние цифры за последние три месяца. Для объективности оценки необходимо провести сравнительную характеристику с предыдущим кварталом, а еще лучше сопоставить результаты с прошлогодними. Связана такая необходимость с тем, что именно год назад начался новый отсчет, новая эра жизни, а возможно выживания телекоммуникационной отрасли.
Так как стратегия развития нашей сети, в части расширения покрытия, достаточно специфическая, а именно тем, что мы выбрали курс на предоставление услуг только в новостройках Киева, то значительного прироста домохозяйств мы в этом квартале не получили — всего лишь на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, что, в свою очередь, почти вдвое меньше чем в аналогичный период прошлого года (7,06%). Причиной этому, в первую очередь является то, что вместе с большинством отраслей в Украине приостановилось и строительство новых жилых комплексов и домов, которые были основными объектами развития нашей сети.
Средний чек нашего Абонента в первом квартале этого года вырос всего на 5%, при том, что именно на этот период пришлось вынужденное повышение стоимости тарифных планов на 15-40%. Это говорит о том, что пользователи не готовы к таким ценам и массово начали мигрировать на более дешевые тарифные планы, а новые клиенты — выбирать меньшие тарифы. За аналогичный период, год назад, рост ARPU составлял 7%.
За последние три месяца нам удалось добиться прироста в 7% от общего количества абонентов, что в целом соответствует аналогичному периоду прошлого года. Динамика подключений в эти месяцы имела тенденцию к снижению, что связываем, опять же, с падением темпов роста покрытия, из-за упадка в области строительства, искусственными преградами в доступе к ККЭ со стороны ее монопольных собственников, которые своими действиями или бездеятельностью создают препятствия в работе провайдеров, а также другими сложностями, такими как увеличение стоимости подвеса проводов электросвязи на опорах электропередач/освещения (в несколько раз), подорожание кабеля, расходных материалов и самого абонентского оборудования.
ПРОГНОЗЫ: что ждет отрасль в 2015 году, как внедрение 3G повлияет на Ваш бизнес.
До конца года мы планируем больше сосредоточиться на показателе проникновения, то есть на работу с существующими домохозяйствами. Постараемся увеличить базу абонентов на объектах с невысокой конкуренцией, поскольку уровень затрат на строительство сети не позволяет конкурировать с мелкими провайдерами, которые достаточно часто прибегают к демпингу и не желают играть по правилам рынка. Также планируем развитие дополнительных сервисов и услуг, связанных с телевидением (IPTV), поскольку в свое время были пионерами этой отрасли, и, как никто другой, знаем о ней многое. К концу года прогнозируем, пускай не стремительный и стабильный, однако рост количества абонентов, несмотря на жесткую конкуренцию, рост уровня затрат и запуск 3G Интернета мобильными операторами, который, в свою очередь, призван не конкурировать с нами, а только дополнять потребности клиента в доступе к Интернету за пределами дома и работы.

PR-служба, VEGA
VegaИТОГИ 1 квартала 2015 и ПЛАНЫ на 2015 год: покрытие, количество абонентов, ценовая, маркетинговая политика.
Этот квартал для компании Vega был периодом вызовов. С одной стороны, в феврале оператор потерял контроль над активами в Крыму. С другой стороны, провайдер телекоммуникаций продолжает развиваться и работать над предоставлением абонентам не только качественных услуг связи, но и дополнительных возможностей и интересных предложений.
Значимым достижением компании за отчетный период можно назвать заключение сделки по покупке сетей скоростного фиксированного доступа у ПрАО «МТС Украина» под торговыми марками «Домашний МТС-Коннект» и «Комстар-Украина». Речь идет об активах в Киеве, Одессе и Ильичевске, и населенных пунктах Семиполки, Калита Броварского и Лесники Киево-Святошинского районов Киевской области. Это позволило компании увеличить абонентскую базу и проникновение на рынке широкополосного доступа. Интеграция приобретенных сетей завершится во втором квартале 2015 года.
Кроме этого, в марте текущего года Vega купила иинтегрировала одного из провайдеров в Житомире, который предоставляет услуги широкополосного доступа к сети интернет. Абоненты этого провайдера переведены на обслуживание в телекоммуникационную группу Vega с 9 апреля 2015 года. Для них сохранены действующие цены и тарифные планы на услугу интернет-доступа. При этом оператор гарантирует им сохранение качества предоставляемой услуги.
При этом вектор развития компании направлен не только на увеличение абонентской базы, но и на расширение портфеля инновационных дополнительных услуг для бизнеса и частных лиц. В частности, в 1 квартале 2015 года запущена облачная услуга «Аренда 1С» и комплексная интерактивная услуга на основе видеонаблюдения.
Компания будет продолжать работать над повышением эффективности бизнеса, предоставлением абонентам качественных и полезных услуг, а также разработкой интересных предложений, которые могут повысить ценность сервисов провайдера для клиентов.
Что касается рынка, то операторы ШПД в 1 квартале 2015 года находились в состоянии поиска новых возможностей для развития и повышения эффективности бизнеса. Так, провайдеры выводили на рынок предложения с более высокой скоростью, тем самым делая предложение более привлекательным для клиентов.
ПРОГНОЗЫ: что ждет отрасль в 2015 году, как внедрение 3G повлияет на Ваш бизнес.
В сложившейся экономической ситуации в 2015 году телеком-операторы будут направлять свои усилия на поиск путей повышения эффективности и дальнейшего развития бизнеса.
Все больше внимания уделяется именно взаимодействию с клиентом и созданию долгосрочных, а также положительных взаимовыгодных отношений. Поэтому в 2015 году мы ожидаем, что крупные игроки телеком-рынка сосредоточатся на инновационных решениях и предложениях, повышении лояльности.
Также прогнозируемо продолжение консолидации рынка – крупные операторы будут и дальше использовать возможности приобрести выгодные активы и расширить свое присутствие.
Отметим, что массовое внедрение 3G крупнейшими мобильными операторами – это следующий этап их развития. Однако, вопреки прогнозам аналитиков, которые считают, что с запуском 3G количество частных пользователей ШПД-доступа уменьшится, Vega не видит в этом угрозы для бизнеса. Так, для украинских «домашних» абонентов, привыкших к высоким скоростям, 3G не сможет стать полноценной альтернативой проводному интернету.