Skip to content

Рейтинг интернет-провайдеров Украины за 3-ий квартал 2014

3 года ago

223 words

Консалтинговая группа «Expert & Consulting», опросив основных участников рынка, подвела итоги квартала, сформировав интегральный рейтинг. Данный рейтинг также является своеобразным итогом года, соответственно мы попросили операторов озвучить свои прогнозы на 2015, сконцентрировавшись на возможных точках роста рынка.

Интегральный рейтинг

Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com) интегральный рейтинг* интернет-провайдеров Украины (фиксированного широкополосного доступа) по итогам 3-го квартала 2014 года, основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем доходе абонентов), выглядит следующим образом:

Рейтинг носит оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга. Суммарный балл в интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории, округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы E&C.
1. Абонентская база — рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов.
2. Динамика абонентской базы отражает прирост периода к периоду.
3. ARPU рассчитывается blanded (юридические и физические лица) за каждый квартал соответствующего периода путем деления выручки, полученной компанией за предоставленные в данный квартал услуги, без учета выручки, полученной за услуги телефонной связи, ТВ/видео контента и от продажи компьютерных аксессуаров и других доходов, не связанных с оказанием услуг, на среднее число активных абонентов компании между двумя кварталами».

В интегральный рейтинг включены ведущие украинские провайдеры фиксированного ШПД по количеству абонентов по итогам 3-го квартала 2014 года. Активы компаний в Крыму не учитывались:

Рассматривается общая (физические и юридические лица, без учета O2O ) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов компаний работающих под брендом операторов.
* Учитываются все компании которые были приобретены в отчетном квартале без степени интеграции.
** Абонентская база приводится без учета активов в Крыму.

КОММЕНТАРИИ

В рамках составления рейтинга получены следующие комментарии по развитию рынка и основным событиям на нем. Данный рейтинг также является своеобразным итогом года, соответственно мы попросили операторов озвучить свои прогнозы на 2015, сконцентрировавшись на возможных точках роста рынка.

Олег Елисеев, генеральный директор телекоммуникационной компании TENET
Олег Елисеев, генеральный директор телекоммуникационной компании TENET Для компании TENET прошедший квартал ознаменовался введением новых сервисов и расширением партнерских проектов.
Именно в минувшем квартале совместно с компанией MEGOGO мы работали над подготовкой совместного проекта. Итогом стали тысячи новых фильмов, доступных нашим абонентам в портале TENET-TV. Интересен и новый уровень партнерских взаимоотношений с Одесским Международным Кинофестивалем — впервые за многолетнее сотрудничество зону покрытия TENET Wi-Fi на ОМКФ расширили на еще один крупный объект – Ланжероновскую лестницу — а также с культурными и образовательными проектами.
Кроме того, компания разработала и предложила абонентам бесплатное удобное приложение по управлению услугами на iOS.
Также стоит сказать о расширении модельного ряда smart устройств с предустановленным доступом к TENET-TV, расширении покрытия высокоскоростного интернета open air TENET Wi-Fi и масштабной модернизации сети. Эти работы мы продолжаем и в текущем квартале.
Компания TENET до конца нового года планирует нововведение в проекте цифрового телевидения TENET-TV, дальнейшее расширение сети и разработку новых сервисов.

Точки роста 2015, что станет драйвером рынка, за счет чего рынок будет развиваться.

Стремление пользователей получить комплекс услуг на разнообразных устройствах при высоком уровне качества, независимо от их местонахождения (дом, офис, парк). А также интерес к open air доступу в Интернет, в том числе с целью просмотра телевизионного контента. Определенное влияние на рынок окажет и внедрение 3G и 4G, если оно состоится.
Стоит ожидать увеличения числа партнерских проектов провайдеров и владельцев контента по примеру сотрудничества компаний TENET и MEGOGO, а также провайдеров и разработчиков smart устройств.
Именно эти услуги и направления станут точками роста рынка в ближайшей перспективе.

Владислав Винник, начальник отдела тарифов и продуктов «Киевстар»
Владислав Винник, начальник отдела тарифов и продуктов «Киевстар»«Киевстар» продолжает успешно развивать направление бизнеса «фиксированный интернет», не смотря на общее снижение темпов роста телеком рынка. Общее количество активных пользователей услуги «Домашний Интернет» превысило 800 тысяч. Стабильная востребованность этого сервиса связана с высоким качеством и скоростью передачи данных, выгодными тарифами «Киевстар», качеством и быстротой обслуживания.
Если говорить о рынке фиксированного интернета в целом, то здесь наблюдается снижение темпов роста, что вызвано, на наш взгляд, как причинами естественного характера – насыщение рынка, так и макро-экономическими факторами. Колебания курса национальной валюты, инфляция, снижение покупательской способности заставляют абонентов искать возможности для экономии, в том числе на услугах связи и интернет. В то же время крупные провайдеры с развитой инфраструктурой имеют больше возможностей для привлечения и удержания абонентов, обеспечивая более стабильное качество услуг и сервиса, чем небольшие, локальные компании. Это приводит к перераспределению рыночных долей с сторону крупных провайдеров, улучшая тем самым общее качество услуги Интернет.
В чем мы уверены, так это в нашей возможности предоставлять абонентам услуги высокого качества в любых ситуациях. Очевидно, что для удержания своих рыночных позиций, провайдерам надо сосредоточиться на совершенствовании качества, более гибких тарифах, и расширении ассортимента услуг. Поэтому в планах «Киевстар» — внедрение новых сервисов на базе широкополосного фиксированного интернета, о чем мы сможем сообщить чуть позже. Не исключено, что в следующем году многие компании пересмотрят тарифные линейки, что, кстати, уже происходит. «Киевстар» на этом фоне удалось удержать прежнюю стоимость услуг. Более того, в июне 2014 года мы запустили новые региональные тарифы, которые стали еще выгоднее в цене при увеличенной скорости доступа. «Регионализация» тарифных предложений позволила нам более полно учитывать особенности локальных рынков, вплоть до отдельных городов. Однако, делать прогнозы развития рынка, изменения цен в условиях продолжающейся инфляции и растущего давления на расходную часть бизнеса, достаточно сложно.

Точки роста 2015. Что станет драйвером рынка и за счет чего рынок будет развиваться.

Мы видим перспективы в развитии новых продуктов и возможности предоставления всех видов телекоммуникационных услуг «в пакете», от единого провайдера. Когда нет необходимости оплачивать разные счета от разных провайдеров, а все услуги фиксированной, мобильной связи, интернета и телевидения можно получать от универсального провайдера связи, это и дешевле, и удобнее.

Мариан Ивасюк, директор компании Ланет Нетворк
Мариан Ивасюк, директор компании Ланет Нетворк Мы не видим серьезных предпосылок для роста рынка. Развитие интернет-доступа в селах и частном секторе проблематично из-за того, что оборудование подорожало в 2 раза. Если раньше можно было устанавливать цену за подключение в 1000 грн (а были и те, которые ее делали значительно ниже обоснованной рыночной), то теперь подключение будет обходится в 2 тыс грн. Это уже может превышать порог покупательской способности, и тормозить увеличение абонентских баз в регионах.

Глобальное повышение цен на рынке возможно только в том случае, если у крупных игроков появится консолидированные мнение по этому вопросу. Сейчас его пока нет. Все смотрят на крупных национальных игроков, которые по-прежнему способны выставлять ценники ниже рыночных, особенно в регионах, где они слабы.

Что касается консолидации то свободных денег на покупки и консолидацию у местных игроков очень мало, а западные стратеги сюда пока вряд ли войдут из-за войны и экономической ситуации в целом.

Вадим Сидоренко, генеральный директор в ТРИОЛАН
Вадим Сидоренко, генеральный директор в «Триолан» Рост рынка будет происходить исключительно органическим путем: у людей появляется все больше гаджетов, появляется необходимость в интернете. — крупные игроки в 2015г практически замрут в росте баз. они уже заняли практически весь рынок в крупных городах. а в мелкие города и села будут идти преимущественно мелкие операторы. Поэтому по статистике будет казаться, что рынок не растет, а на самом деле рост в регионах будет.
Крупным игрокам придется подкорректировать цены на 20-30% минимум. Все зависит от того, насколько инвесторы готовы жертвовать маржой, готовы ли некоторое время работать в ноль. Ростом цен у крупных могут опять-таки воспользоваться мелкие и переманить часть клиентов ценой. У крупных игроков практически все затраты завязаны на долларе.

Точки роста 2015, что станет драйвером рынка, за счет чего рынок будет развиваться.

Новые услуги не будут значительно увеличивать доход, так как все они нишевые. Массовых пока не появилось.

Сергей Шишкин, директор по маркетингу компании ФРЕГАТ
Сергей Шишкин, директор по маркетингу компании «Фрегат» В настоящий момент все находятся в состоянии «Посмотри в карты соседа, в свои всегда успеешь». Иными словами, все хотят разыграть ситуацию как козырь в конкурентной борьбе, а значит, ждут момента, чтобы цены откорректировали остальные, подхватить «оттекающих» абонентов.
Мы уже сделали небольшую коррекцию в середине 2014 года. И будем корректировать еще.
Что касается денег – все необходимые оптимизационные процессы проведены, по крайней мере у нас, основные затратные статьи приведены к гривне и можно сказать, что курс нас особо не волнует. По крайней мере до отметки 25грн/$.
Cреди больших игроков ничего заметного не произойдет, самая главная сделка уже состоялась, имею ввиду Фрегат и Мегалинк. В течение 2015 года мы продолжаем покупать малых и средних. Будут ли покупать другие игроки? Вряд ли, не все способны консолидировать активы также оперативно, кроме того нестабильная ситуация в стране скорее всего будет располагать к более спокойному поведению.
Наш генеральный план – выйти в ряд областных центров, покупать, запустить 3-4 довольно больших стройки, активничать в маркетинге, впрочем как и всегда. С учетом всех векторов планируем 2015 год окончить на отметке 250к абонентов.

Пресс-служба, ПАО «УКРТЕЛЕКОМ»
ukrtelecom Ситуация в стране, в частности на Востоке, а также на полуострове Крым, отображается как на экономике страны в целом, так, и на работе операторов. Спад экономической активности бизнес-субъектов и вынужденная миграция населения приводит к замедлению темпов роста рынка по количеству абонентов. Кроме того, сокращаются доходы от оказанных клиентам услуг, так как некоторые из них вынуждены были покинуть свои дома и свернуть коммерческую деятельность.

На рынке ШПД доступа крупные игроки пытались увеличить АРПУ за счет оптимизации тарифных линеек. А местные сильные провайдеры продолжили расширять покрытие своих сетей в привлекательных для инвестиций небольших населенных пунктах.
Укртелеком по-прежнему остается единственным из крупных игроков рынка, кто продолжает расширять покрытие в сельской местности и небольших городах, обеспечивая гражданам страны доступ к интернету. Компания повышает качество услуг и обслуживания, продолжая реализовывать клиенториентированные проекты.
В третьем квартале Укртелеком представил для своих абонентов безлимитного интернета новую услугу – Интерактивное TV. Сервис включает в себя более 130 телеканалов, 10 000 фильмов и сериалов высокого качества. Оператор предоставляет Интерактивное TV совместно с OLL.TV (сервис цифрового телевидения компании «Диджитал Скринз») на партнерской основе.

Точки роста 2015, что станет драйвером рынка, за счет чего рынок будет развиваться.

Среди трендов следующего года сохранится поглощение крупными провайдерами более мелких, а также расширение географии присутствия национальных, региональных, мелких игроков. Кроме того, операторы продолжат оказание пакетированных услуг клиентам.
Для стимулирования подключений операторы будут снижать порог входа, за счет уменьшение тарифов для новых абонентов и введения дополнительной полезности услуг. Так, например, для удовлетворения спроса пользователей — развивать доступ к ТВ и видео-контенту. Кроме того, на рынке появятся предложения для массового рынка со скоростями доступа в интернет больше 100 мбит/с.
Насколько активно и динамично будет развиваться рынок — во многом зависит от платежеспособного спроса клиентов на телекоммуникационные услуги и состояния экономики Украины в целом.
В Украине рынок интернет- услуг еще не достиг насыщения, присутствует неудовлетворенный клиентский спрос. И наша компания планирует активно работать в этом направлении. Укртелеком продолжит расширение географии предоставления интернет-услуг в небольших городах и селах, а также инвестировать средства в улучшение качества услуг и обслуживания клиентов.
В целом в следующем году драйвером на рынке будет пакетирование услуг.

PR-служба, VEGA
VegaОсновные изменения телеком рынка в третьем квартале, как и во втором, связаны с экономической ситуацией в стране — с потерями бизнеса от военных действий на востоке и аннексией Крыма.
В частности, сворачивание бизнес-активности субъектов экономической деятельности на территории Крыма (из-за нерегулированной законодательной базы и осложнения операционной деятельности на полуострове) является негативным фактором для развития телекоммуникационной отрасли в данном регионе. Миграция и приостановка деятельности юридических лиц, в том числе приводит к сокращению абонентской базы компаний. Кроме того, у всех операторов наблюдается снижение дохода и потеря ощутимой части абонентской базы из-за миграции населения в результате АТО на востоке Украины.
Таким образом, одной из основных причин снижения доходности бизнеса теленком-операторов является оптимизация бюджетов на телеком-услуги среди бизнес пользователей в результате общего снижения бизнес-активности экономических субъектов в Украине.
Для группы компаний Vega важным событием последнего квартала стал запуск услуги Vega TV – цифрового телевидения (это доступ к 136 украинским и зарубежным телеканалам самой разной тематической направленности, в том числе и к 12 каналам в HD качестве), которую компания предоставляет совместно с OLL.TV (сервисом цифрового телевидения компании «Диджитал Скринз»).

Точки роста 2015, что станет драйвером рынка, за счет чего рынок будет развиваться.

Возможными действиями по минимизации кризисных условий является внедрение дополнительных и сопутствующих телекоммуникационных услуг и сервисов, а также сегментированные предложения для разных типов абонентов. Эти же шаги, по мнению экспертов рынка, должны служить также точками роста в сложившихся условиях и дополнительным источником дохода компаний.
Операторам следует взвешенно подходить к маркетинговой политике — не допускать в текущей ситуации демпинга цен, а конкурировать за счет дополнительной полезности для клиентов услуг и сервисов, качества предоставляемых услуг и высокого уровня обслуживания. Именно эти шаги помогут сократить влияние экономической нестабильности в стране на бизнес телекомов. Также не исключен новый виток консолидации рынка, в основном покупок мелких активов более крупными.

Полная информация о рынке доступна в обзорах нашей группы.