Skip to content

Рейтинг операторов фШПД за ІV квартал: Что принес 2011 год

5 лет ago

153 words

Анатолий Фроленков, «E&C» www.encint.com, Станислав Юрасов, «proIT» // 21.02.2012

В 2012 году большинство крупных провайдеров начнет активнее выходить на рынки небольших городов. Этот год может стать годом начала ухода с рынка слабых игроков за счет их покупки или вытеснения более сильными. Доступ к сети Интернет может оказаться в списке «основных коммунальных услуг» по всей Украине, а конвергенция услуг войдет в пик. С большой вероятностью увеличится количество предложений услуг, связанных с легальным видеоконтентом (IPTV/OTT/VoD).

ТОП-10

Согласно оценке группы «E&C» (http://www.encint.com/), рейтинг* провайдеров фиксированного ШПД по количеству абонентов, подготовленный в рамках совместного проекта с порталом «proIT», по итогам 2011 года выглядит следующим образом:

Провайдер ШПД Абонентов, 4 кв Абонентов, 3 кв Абонентов, 2 кв Абонентов, 1 кв
1 Укртелеком 1 343 000 1 260 500 1 215 900 1 189 400
2 Воля 480 000 465 100 450 300 446 200
3 Киевстар 413 700*** 324 000 290 500 **** 231 100
4 Триолан 220 000 204 500 176 500 162 900
5 Датагруп** 150 000 126 700 104 600 80 000
6 Vega 144 000 138 000 133 000 131 200
7 TeNet 86 000 80 300 75 300 70 000
8 Airbites 73 800 69 900 67 300 64 800
9 Фринет 72 500 68 500 64 300 61 000
10 Фрегат** 71 635**** 55 700 51 100 47 900

С результатами предыдущих рейтингов 2011 года подробнее можно ознакомиться:

http://www.encint.com/raitings/fshpd_i_2011 (1 квартал)

http://www.encint.com/raitings/fshpd_ii_2011(2 квартал)

http://www.encint.com/raitings/fshpd_iii_2011 (3 квартал)

* Рейтинг носит оценочный характер. «E&C» оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга.

** Включены все компании в группе без учета степени их интеграции в группу компаний.

*** Возможны изменения в системе оценке абонентской базы, официальные

(публичные) итоги квартала не объявлены.

**** Изменена система учета активного абонента

E&C и «proIT» опросили ключевых участников рынка и попросили описать ключевые тенденции на рынке за прошлый год и дать прогнозы, чего ожидать от 2012 года.

УКРТЕЛЕКОМ

Что Вам принес 2011 год: позитивные и негативные сдвиги на рынке

«Безусловно, радует, что в 2011 году сохранились стабильно высокие темпы роста количества абонентов фиксированного ШПД. Не смотря на не очень благоприятные рыночные условия, компания продолжила развитие зоновых сетей на технологии DWDM, что позволит в ближайшее время обеспечить большинство областей Украины запасомпропускной способности на многие годы вперёд.

Позитивным моментом для абонентов стало продолжающееся усиление конкуренции, прежде всего за счет региональной экспансии некоторых крупных операторов. В то же время, для «Укртелекома» эта тенденция является скорее негативной.

Основные же негативные тенденции для рынка – это наличие демпинговых цен, внезапно возникший конфликт интересов между муниципальными властями и провайдерами за «территории предоставления услуг», продолжающееся снижение ARPU без появления заметного спроса на новые дополнительные услуги. Это увеличивает сроки окупаемости проектов, снижает целесообразность инвестирования средств в развитие сетей операторов/провайдеров в удалённых населённых пунктах.

Многие участники рынка, к сожалению, сознательно уходят в демпинг, лавируя на грани своих финансовых возможностей или прибегая к субсидированию предложений за счет других услуг. Исчерпав финансовые возможности и технические ресурсы, эти игроки уже в скором времени могут неприятно «удивить» собственных абонентов».

Ожидаемые тренды и прогнозы развития рынка в 2012 году

«На протяжении 3-х последних лет количество ШПД-абонентов в Украине растет практически линейно со скоростью 1,2 – 1,3 млн. в год. Исходя из опыта развития рынков ШПД европейских государств, в нынешнем году ожидаем сохранения такой тенденции.

По нашим прогнозам, наиболее высокие темпы роста и общего количества новых подключений будут в населенных пунктах с количеством жителей до 100 тысяч. Укртелеком имеет все возможности удовлетворить имеющийся спрос в таких населенных пунктах по всей территории страны. К тому же, смонтированное оборудование позволяет без проблем наращивать количество портов в любом необходимом месте.

Наращиванию нашей абонбазы будет способствовать и внедрение системы мониторинга состояния медных линий связи, которая позволит в самом ближайшем будущем предложить пользователям новую систему заказа и управления услугами ADSL в зависимости от фактической скорости на линии связи.

При этом предполагаем, что в связи с продолжающейся тенденцией снижения ARPU, темпы роста доходов будут существенно отставать от темпов роста абонбазы.

Надеемся, что, наконец, станет возможным внедрение услуг доступа к теле/видеоконтенту крупнейшими игроками телеком-рынка (в случае выдачи Нацсоветом по телевидению и радиовещанию лицензий на IPTV с правом предоставления услуг на всей территории Украины).

Также, учитывая изменения регуляторного климата и инвестиционную активность ведущих участников рынка, ожидаются, на наш взгляд, процессы консолидации, увеличения доли рынка, контролируемой ТОП-10 операторов/провайдеров».

ВОЛЯ

Что Вам принес 2011 год: позитивные и негативные сдвиги на рынке

«События, которые стали определяющими для «ВОЛИ» в 2011 году, – это обновление менеджерской команды, разработка и внедрение комплексной программы изменений для повышения качества продукта и сервиса. Начаты несколько комплексных проектов, которые касаются основных бизнес-образующих направлений: масштабное техническое перевооружение с целью улучшения качества услуг, повышение качества обслуживания, улучшение наполнения услуг, разработка новых услуг.

Среди важнейших для «ВОЛИ» событий 2011 года:

1) Запуск новых технологий:

— Официальный запуск цифрового кабельного телевидения в 4 новых городах (Черкассы, Ровно, Запорожье, Сумы),

— Официальный запуск технологии DOCSIS 3.0в 4 городах (Севастополь, Львов, Винница, Донецк).

2) Расширение территории присутствия компании: покупка «ВОЛЕЙ» «ТРК Фальстап». Это единственная крупная сделка на рынке за последние месяцы.

3) Внедрение единой услуги ТВ+Интернет, как основного торгового предложения.

Только в развитие и модернизацию своих сетей в 2011 году «ВОЛЕЙ» инвестировано более 100 миллионов гривен.

В 2011 году в 20 городах полностью унифицированы стандарты предоставления услуг и сервиса, модернизирована сеть и унифицировано торговое предложение. Во всех 20 городах услуги официально предоставляются под брендом «ВОЛЯ»».

Ожидаемые тренды и прогнозы развития рынка в 2012 году

«Базовые тренды на рынке не изменятся: стремление провайдеров предложить комплекс услуг из одних рук, продолжающаяся консолидация рынка, усиление конкуренции, борьба с демпингующими компаниями».

КИЕВСТАР

Что Вам принес 2011 год: позитивные и негативные сдвиги на рынке

«В 2011 году «Киевстар» активными темпами развивал свою услугу «Домашний Интернет» – широкополосный доступ в интернет по технологии FTTB. «Киевстар» стал подключать новые населенные пункты, в том числе и малые города. В итоге в течение 2011 года количество подключенных населенных пунктов увеличилось с 35 до 135 или на 386%. Число клиентов услуги «Домашний Интернет» за этот период также выросло (все итоговые цифры по результатам работы «Киевстар» в 2011 году будут объявлены в марте), Увеличение клиентской базы происходило во многом благодаря внедренной инновационной конвергентной оплате услуг – абонентская плата за «Домашний Интернет» в полном объеме может быть использована на услуги мобильной связи.

Самые важные достижений компании за 2011 год в ШПД:

· Расширение сети фиксированного интернет доступа – подключено 100 новых городов. По итогу 2011 года к широкополосному интернету «Киевстар» подключено 135 городов Украины.

· Количество многоквартирных зданий, подключенных к интернету «Киевстар», увеличено с 21 тыс. до 46 тысяч.

· Общее количество домохозяйств, у которых теперь есть возможность подключиться к услуге «Домашний Интернет» — порядка 5 млн.

· По итогу 2011 года «Киевстар» подключил 200 школ Украины к широкополосному интернету на благотворительной основе, обеспечив их безлимитным трафиком.

· Старт продажи брендированных Wi-Fi роутеров, предоставление скидки на абонплату клиентам, подключившим услугу «Роутер».

· Запуск партнерской программы с сетью «Фокстрот.Техника для дома» — скидки для клиентов «Домашнего Интернета» при покупке бытовой техники

Если говорить о рынке, то стоило бы выделить следующие основные события, произошедшие в 2011 году:

· Реструктуризация системы регулирования отрасли

· Продажа «Укртелекома»».

ТРИОЛАН

Что Вам принес 2011 год: позитивные и негативные сдвиги на рынке

«В 2011 году мы уделили особое внимание качеству, что подтверждается активным ростом абонентской базы при минимальном пакете 100 грн./мес.

Запросы абонентов растут, а разница между технологическими возможностями FTTB и Docsis, ADSL существенная — это приводит к большему переходу абонентов на компании, работающие по технологии FTTB. Компании, работающие на других технологиях, желая компенсировать отток, снижают цены, чем не удерживают тех, у кого есть (появились) потребности в большем качестве, но добирают тех, у кого таких потребностей пока нет. Таким образом, эти компании стают неким учебным центром по подготовке абонентов для компаний, работающих по технологии FTTB и, чем дешевле цены, тем больше «Студентов» и «Выпускников»».

Ожидаемые тренды и прогнозы развития рынка в 2012 году

«Через 5 лет начнётся конкуренция между фШПД и мобильным Интернетом, к этому времени практически все домохозяйства будут подключены к кабельному Интернету. При таком покрытии и бесспорных технологических преимуществах кабельного Интернета остаётся просто нормально работать — и конкуренция с мобильным Интернетом вообще не начнётся».

ДАТАГРУП

Что Вам принес 2011 год: позитивные и негативные сдвиги на рынке

В 2011 году рынок ШПД рос. Рост составил порядка 20% в целом по рынку. И ёмкость рынка говорит о том, что рынок будет продолжать расти. По итогам года изменилась ТОП-5 игроков рынка розничного ШПД, благодаря тому, что «Датагруп» вырос в 2011 году на 137% по отношению к концу 2010 года.

Положительным для рынка стало то, что ведущие операторы обратили свое внимание на областные и районные центры.

К негативным факторам можно отнести тарифные войны операторов, особенно региональных. Следствием стало снижения уровня ARPU. Задача рынка в 2012 году состоит в том, чтобы удержать этот показатель на уровне 65 грн, иначе обвала нам просто не избежать, особенно  городах с высокой конкуренцией.

Ожидаемые тренды и прогнозы развития рынка в 2012 году

Рынок однозначно будет динамично развиваться, особенно при наличии инвестиций. Показатель роста будет соответствовать расширению географии услуг.
Операторы, которые не входят в ТОП-7 рынка начнут задумываться о консолидации рынка, но тут нужно понимать, что количество потенциальных инвесторов значительно сократилось до 3-4 на рынке Украины плюс несколько российских. Их в первую очередь будут интересовать  реальные абоненты, ARPU и EBITDA. Но трендом в 2012 году консолидация не станет, скорее этапом ведения активных переговоров.

Будут продолжаться сделки M&A, мелкие региональные провайдеры активно продаются. И тенденция сейчас такова, что национальному оператору зачастую выгоднее купить региональный актив и провести ребрендинг, чем отстраивать все «с нуля». Мелкие компании сейчас конкурируют между собой только в цене, они не могут предложить своим абонентам качество услуги и обслуживания. В этом они значительно проигрывают национальным провайдерам.

ТОП-5 игроков будут жить маркетинговыми и ценовыми войнами, начнут активно предлагать рынку дополнительные услуги (ТВ, контент, video on demand), но в течении года драйверами роста они не станут.

ВЕГА

Что Вам принес 2011 год: позитивные и негативные сдвиги на рынке

«В регуляторной сфере:

— Изменения расчетных такс за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным Сетям и граничных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги

— Ликвидация НКРС и создания НКРСИ, принятия ними перечня базовых показателей качества на 2013 для фиксированных услуг

Основные игроки

— экспансия «Киевстар» в сегмент фиксированной связи

— приватизация «Укртелеком»

Ценовые войны – тарифы интернета. В 2011 году продолжались ценовая борьба за абонента в Интернете. Что оказало влияние на ARPU. ARPU приблизилось к себестоимости.

Процессы слияний и поглощений

В 2011 году на рынке усилились процессы слияний и поглощений, ряд компаний продолжили расширение географии присутствия за счет покупки мелких локальных операторов, с абонбазой в несколько тысяч пользователей».

Ожидаемые тренды и прогнозы развития рынка в 2012 году

— Комплексные предложения. Операторы будут привлекать абонентов предложениями комплексных услуг.

— Процесс глобализации. Продолжится процесс поглощения крупными компаниями мелких операторов. Рынок будет состоять из нескольких крупных компаний, которые за счет вытеснения мелких операторов уменьшат конкурентную среду.

— Интернет-пользователи станут более мобильными. Абонентская база увеличится за счет тех населенных пунктов, где нет возможности пользоваться проводным Интернетом.

— Государственные проекты. Операторы смогут получить преимущества за счет участия в гос. проектах по «Подключению школ к сети Интернет», «Интернет в медучреждениях», «Интернет в правоохранительных органах». Операторы, выигравшие тендер получат возможность нарастить сеть за счет государственного бюджета.

— Модернизация сети. Объемы информации, скачиваемой из Интернета, растет. Операторы, модернизировавшие свою сеть, получат преимущество и начнут «перекупать» абонентов.

— Возрастет востребованность в ШПД вне офиса и дома.

— Произойдет замедление в росте предложений с высокой скоростью Интернет.

— Начало выдачи лицензий на предоставление услуги IPTV даст возможность широкого развития этой услуги».

ТЕНЕТ

Что Вам принес 2011 год: позитивные и негативные сдвиги на рынке

«2011-й год прошел под девизом «Современному городу — современные технологии». Он ознаменовался расширением географии предоставления услуг и запуском инновационных для Украины пользовательских сервисов.

В частности, мы реализовали новые услуги интерактивного цифрового телевидения: расширенный родительский контроль, возможность просмотра фильмов в 3D, Time Shifting, рейтинг фильмов, а также удобную систему категоризации телеканалов. В сентябре 2011-го года компания начала предоставлять услуги в г. Южный Одесской области.

2011-й год также можно назвать и годом повышенного интереса к беспроводным технологиям. Ограничения, накладываемые проводными сетями, делают все более привлекательной для пользователей технологию Wi-Fi, несмотря на ее дороговизну. Все большую популярность среди сектора HoReCa приобретает услуга организации и обеспечения работы TeNeT Wi-Fi Zone».

Ожидаемые тренды и прогнозы развития рынка в 2012 году

«В 2012-м году основными трендами станут развитие сервисов цифрового телевидения и беспроводных технологий доступа в Интернет, в частности, Wi-Fi. Стоит ожидать появления доступа в Интернет по беспроводным технологиям на относительно непривычных для рядового пользователя площадках, например, в медицинских учреждениях, на крупных объектах общественного транспорта, а также в местах культуры и отдыха.

Прогнозируемо и дальнейшее расширение охвата услугами фиксированного ШПД небольших населенных пунктов, удаленных от областных центров».

ФРИНЕТ

Что Вам принес 2011 год: позитивные и негативные сдвиги на рынке

«Объем доходов рынка замедлил свой рост из-за непродуманной ценовой политики некоторых игроков рынка. Тем не менее, темпы роста доходов ФРИНЕТ существенно опережают темпы роста рынка».

Позитивные сдвиги:

— в 2011-м году продолжился рост доходов, абонентской базы и домовой базы компании;

— несмотря на демпинг со стороны отдельных операторов, показатель ARPU компании стабилизировался;

— проведен ряд мероприятий по модернизации сети, направленных на улучшение качества и стабильности предоставляемых услуг, закуплено новое высокотехнологичное оборудование – модуль управления услугами CISCO серии SCE, позволяющий значительно увеличить скорость доступа к зарубежному сегменту Интернет для абонентов компании;

— введены новые дополнительные услуги для абонентов: IP-телефония, антивирусная защита Касперского, обновлен музыкальный портал компании.

Негативные сдвиги:

— государственные регулирующие органы не принимали действенных мер по легализации рынка;

— продолжались нарушения законодательства о телекоммуникациях, в частности ст. 67 закона Украины «О телекоммуникациях», регламентирующей недопустимость применения демпинговых тарифов и перекрестного субсидирования одних телекоммуникационных услуг за счет других;

— введение в действие налогового Кодекса не принесло ожидаемой стабильности и нормализации отношений с фискальными органами, скорее наоборот – постоянно вносимые изменения усложнили условия ведения бизнеса.

Ожидаемые тренды и прогнозы развития рынка в 2012 году.

Ожидается ряд шагов со стороны государства по регулированию рынка и его легализации. Компания «ФРИНЕТ» продолжит наращивание абонентской базы, доходов и базы домохозяйств.

ФРЕГАТ

«Для нашей компании основными событиями в 2011 году стали:

— Географическая экспансия. За счет приобретения региональных операторов и строительства собственной сети мы значительно увеличили свое присутствие в Днепропетровской области.

— Улучшение качества как предоставления услуг, так и обслуживания абонентов.

— Активный рост абонентской базы и основных показателей компании.

Для рынка в целом:

— усиление конкуренции и падение ARPU

— предоставления операторами комплексных услуг, ожидаем что в 2012 внесется ясность с регулированием такой услуги как IPTV

— абоненты стали более требовательными к качеству услуг. Мы наблюдаем возвращения к нам абонентов, «погнавшихся» за дешевыми акционными предложениями конкурентов».

Ожидаемые тренды и прогнозы развития рынка в 2012 году.

«Ожидаем укрупнения рынка, и очень надеемся, что продуманная политика игроков рынка вернет сегменту фиксированной связи былую инвестиционную привлекательность».

Источник: Expert & Consulting (www.encint.com). Ссылка на источник обязательна.