Skip to content

Рейтинг операторов мобильного Интернета Украины на начало 2015 года

3 года ago

2898 words

Консалтинговая группа «Expert & Consulting» (www.encint.com) опросила основных участников рынка и подвела итоги 4-го квартала 2014 года, сформировав интегральный рейтинг операторов мобильного Интернета Украины. Также мы попросили операторов озвучить свои прогнозы на 2015 год, сконцентрировавшись на возможных точках роста рынка.

Интегральный рейтинг
Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com) интегральный рейтинг* операторов мобильного доступа к сети Интернет по итогам 4-го квартала 2014 года, основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем доходе абонентов), выглядит следующим образом:

* Рейтинг носит оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга. Суммарный балл в интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории, округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы E&C.
1. Абонентская база — рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов.
2. Динамика абонентской базы отражает прирост периода к периоду.
3. ARPU рассчитывается blanded (юридические и физические лица).

В интегральный рейтинг включены ведущие украинские провайдеры мобильного Интернета по количеству абонентов по итогам 4-го квартала 2014 года:


Более детальная информация доступна в обзорах рынка мобильного Интернета www.encint.com/products/telco_products/mobile_internet_vas.

КОММЕНТАРИИ

В рамках составления рейтинга получены следующие комментарии по развитию рынка и основным событиям на нем. Данный рейтинг также является своеобразным итогом года, соответственно мы попросили операторов озвучить свои прогнозы на 2015, сконцентрировавшись на возможных точках роста рынка.
Нам было интересно мнение операторов смежного сегмента рынка WiMAX-интернета потому мы добавили комментарий компании ООО «Интеллектуальные коммуникации» (ТМ Giraffe).

Юрий Надич, ведущий специалист по услугам передачи данных в «Киевстар»
2014 год для Украины был самым тяжелым за весь период независимости. Это не могло не отразиться на бизнесе телеком операторов. Тем не менее, мобильный интернет продолжил рост по основным показателям. Рост трафика на 58% за год — обусловлен привлекательными ценовыми предложениями, высоким качеством связи и увеличением количества смартфонов в сети. Например, среди клиентов тарифного плана «Свободный смартфон» более90% пользуются мобильным интернетом. «Киевстар» предложил пользователям мобильного интернета доступные и понятные тарифы (без скрытых платежей), премиальное качество сети и надежность мобильного интернета. Средняя скорость передачи данных по технологии EDGE в 4 квартале составила около 140 кбит/сек. Количество «умных телефонов» постоянно растет и на конец декабря 2014 года превысило 7 млн.
Важнейшее событие года – подготовка конкурса на частоты для услуг 3G. Выдача лицензий на частоты «нового поколения» позволит привлечь миллиардные инвестиции в Украину и станет основным драйвером для развития телеком индустрии на ближайшие несколько лет. Новые технологии для абонентов обеспечат высокоскоростной интернет до 42 мбит/с, возможность совершать видеозвонки и повышенное качество передачи голоса. Основными рисками остаются инфляционные процессы, которые влияют на потребительскую способность населения нашей страны, а также вооруженный конфликт на части территорий на востоке Украины.

Олег Решетин, директор по маркетингу «МТС Украина»
Итоги 2014 года:
Прошедший год стал для нас годом наибольших вызовов, связанных с внешними обстоятельствами – в первую очередь, это вынужденное прекращение работы в Крыму и события на востоке. Несмотря на это, высокая устойчивость бизнеса позволила по результатам года получить позитивную динамику или сохранить стабильность в основных финансовых и операционных показателях.
Впервые в этом году передача данных вышла и на первое место по доходам от дополнительных сервисов, составив более 36% в доходах от дополнительных услуг и потеснив традиционно наиболее доходные SMS-сервисы.
Компания кардинально изменила тарифную политику в области передачи данных, сделав услугу максимально доступной для каждого абонента. В прошлом году «МТС Украина» отменила помегабайтную тарификацию во всех тарифах предоплаты, запустила привлекательные тарифы для передачи данных, а также специальные предложения для абонентов, ранее не пользовавшихся услугами передачи данных.
Эти факторы привели к двукратному увеличению пользования услугами передачи данных. При этом рост трафика произошел не за счет heavy-users, а благодаря большей интернет-активности обычных пользователей и значительному увеличению количества новых интернет-абонентов. Так, доля интернет-пользователей среди всех новых абонентов компании составила рекордные 65%.
Прогноз на 2015 год:
Рост потребления и доходов от передачи данных в прошедшем году даже на 2G-сетях, а также высокий нереализованный спрос на 3G-услуги в Украине, позволяет рассчитывать на стремительный рост потребления мобильного интернета, увеличение доходов от передачи данных, а также их доли в общей структуре доходов.
В этому году произойдет качественный переход от одной технологии к другой. Абоненты «МТС Украина» первыми смогут воспользоваться 3G интернетом в своих смартфонах – уже сегодня благодаря национальному роумингу с ТриМоб, а затем, с развитием собственной сети – на еще более высоких скоростях в стандарте HSPA+ в сети МТС.
2015 год будет очень важным и для операторов, и для абонентов, и для страны в целом. Ведь проникновение скоростного мобильного интернета – это фундаментальная вещь, которая ляжет в основу и электронного правительства, развития онлайн-образования и телемедицины в Украине. У телекоммуникаций сегодня есть реальный шанс стать той отраслью, которая привлечет серьезные инвестиции в страну.

Дмитрий Фурман, Директор по корпоративным регуляторным и юридическим отношениям мобильного оператора life:)
ТОП 3 события в стране:
1. вступление в силу отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС,
2. досрочные парламентские выборы,
3. формирование нового правительства.
ТОП 3 события на рынке:
1. оглашение 3G-тендера,
2. инициирование НКРСИ блокировки маршрутизации международного голосового траффика через расположенные в Украине центры коммутации на номера, коды которых РФ выделила для аннексированного Крыма,
3. назначение УГЦР администратором услуги по переносу мобильных номеров.
ТОП 3 события в компании:
1. +1.1 миллион новых абонентов за год,
2. совместная с Orga Systems победа на World Communication Award 2014 от Total Telecom за реализацию полной замены инфраструктуры BSS в белорусском операторе BeST за 12 месяцев,
3. фактическое прекращение работы в Крыму.
Конечно, наиболее ожидаемое и наиболее значительное изменение на рынке – это запуск 3G. С нашей точки зрения, новая технология во многом будет определять тренды и работу операторов в 2015 году. life:) планирует начать предоставлять новую услугу своим абонентам, как можно скорее. Предварительно мы планируем запустить 3G в течение следующих шести месяцев в больших городах и благодаря частотному ресурсу, который мы получили, у нас будет 3G-сеть лучшего качества. Но мы твердо верим, что сегодняшний аукцион – это лишь начало серьезных изменений на мобильном рынке Украины и превращение его в прозрачную, конкурентную и перспективную отрасль, привлекательную для инвесторов, обеспечивающую своих потребителей лучшим и наибольшим разнообразием услуг, и очень скоро мы получим шанс стать частью новых ожидаемых инноваций, которые сделают украинский рынок ближе к европейским стандартам и интересней для его инвесторов и потребителей.
Одной из таких инноваций, которую мы вскоре надеемся увидеть в Украине, является запуск услуг переноса мобильного номера (MNP). Особое значение она приобретет в связи с запуском 3G, так как позволит абонентам выбирать из всех представленных на рынке 3G-предложений без смены номера и привязки к оператору. Это простимулирует прозрачную и здоровую конкуренцию на рынке, а также позитивно отразится на ценообразовании для услуги 3G. Но, такой эффект будет возможен лишь при наиболее простом и доступном способе предоставления услуги MNP: обращение к оператору-реципиенту без ограничения каналов коммуникации для этого и требований идентификаций, перенос в течение суток или быстрее, бесплатный для пользователя услуги.
Другим изменением, которое может стать драйвером на рынке и которое мы ожидаем увидеть в 2015 году, это регулирование цен для операторов с существенной рыночной силой (SMP-операторы), как для розничных, так и для оптовых тарифов. Последний проект закона «Об электронных коммуникациях», принятый НКРСИ 3 февраля 2015 года и разработанный с целью заменить Закон «О телекоммуникациях», включает в себя пункт об определении провайдеров коммуникаций с долей дохода, превышающий 25% на определенном телекоммуникационном рынке, и определяемых как SMP-операторы. Этот документ также предполагает возможность для регулятора устанавливать ограничения по отношению к таким операторам, например, контролировать тарифы в случае необходимости. Такой подход является обычной практикой для Европы. Ставка терминации вызова (MTR), рассчитанная на основании себестоимости и предполагающая определенную асимметрию, что отражает разницу в долях рынка операторов, также отвечает европейским стандартам, и мы считаем, что такая асимметричная MTR позитивно повлияет на конкуренцию, содействуя приходу новых игроков на рынок.
В то же время ситуация в Украине остается нестабильной и это создает определенные бизнес-риски. Но мы искренне надеемся, что, несмотря на все сложности, 2015 будет знаковым годом для украинских телекоммуникаций, годом серьезных вызовов для его игроков.

Борис Акулов, генеральный директор «Интертелеком»
Главной точкой роста для телеком-отрасли в текущем году в первую очередь должно стать внедрение технологии 3G в сетях операторов мобильной связи. На сегодняшний день, это фактически единственный глобальный вектор развития. Украина сегодня остается одной из немногих стран Европы, в которой отсутствует стандарт 3G в лидирующем, по уровню проникновения в стране, стандарте связи. А ведь именно мобильная дата является одним из ключевых источников дохода сотовых операторов. Однако в 2015 году значительных изменений в проникновении 3G интернета в Украине вряд ли предвидится. В первую очередь это связано с темпами строительства сетей, которые только к октябрю-ноябрю 2015 смогут достичь необходимого охвата, для комфортного использования 3G интернета хотя бы в пределах областных центров.
Кроме того, среди перспективных путей развития на 2015 год можно выделить направление комплексных предложений, объединяющих в себе, помимо пакетов голосовых услуг и интернет трафика, еще и дополнительные сервисы, удовлетворяющие потребности абонентов в определенном формате потребления трафика.
К перспективным точкам роста в ближайшем будущем также можно отнести ориентацию на мультисервисность — выход за рамки предоставления лишь услуг мобильной связи и интернета, а также внедрение комплексных предложений. В качестве примера можно привести включение услуг домашнего Wi-Fi, цифрового телевидения и т.д. Мировой опыт показывает, что такой формат потребления телеком услуг давно стал предпочтительным для большинства абонентов и благодаря удобству оплаты услуг, и ввиду экономии на пакетном потреблении. В Украине же пока только некоторые операторы делают шаги в этом направлении.
ПРОГНОЗЫ и ТОЧКИ РОСТА на 2015 год: характеристика рынка, тренды, угрозы, возможности.
1. Растущая популярность онлайн-видео. Мировой мобильный трафик вырос на 81%. Рекордные показатели достигнуты за счет видеоконтента (40% общего трафика). Просмотр видео по рекомендациям – 38% пользователей смартфонов смотрят видео, рекомендованное друзьями, несколько раз в неделю. Создание собственного видеоконтента (Loop, Coob, Vine). Этот тренд подтверждает и внутренняя статистика компании «Интертелеком». Доля трафика, генерируемого абонентами Интертелеком на видео-площадках, выросла в общем объеме потребления трафика более чем в три раза за последний год.
2. Развитие сегмента M2M. Уже сегодня можно наблюдать тренд увеличения данного сегмента в общем объеме услуг операторов связи. Ввиду высоких темпов развития и решений автоматизированных систем самообслуживания клиентов, внимание к M2M сервисам будет только расти.
3. Экономия и снижение потребления мобильными абонентами. Снижение ARPU голосовых абонентов. Переток голосового трафика в интернет (мобильные мессенджеры, социальные сети).
4. Сглаживание цифрового неравенства. Рост проникновения смартфонов в низком ценовом сегменте. Благодаря снижению стоимости смартфонов и большей доступности по сравнению с ПК, смартфоны стают приоритетным способом доступа в интернет.
Угрозы:
Основные угрозы для телеком отрасли сегодня могут быть вызваны сложной экономической ситуации сложившейся в Украине. Повлияет и снижение покупательской способности населения страны, и ощущение неопределенности, и наблюдаемый стремительный рост цен на товары и услуги, в том числе увеличение тарифов на услуги операторов телеком отрасли, которое вполне ожидаемо в текущем году. По итогу есть риск снижения показателя ARPU, так как абоненты будут оптимизировать свои расходы отказываясь от дополнительных трат. Этот фактор может повлиять на скорость проникновения услуг третьего поколения.
ТОП 3 события на рынке:
1. Утверждена дата, условия и список участников тендера на получение 3G лицензии.
2. Украинские GSM операторы прекратили свою работу в Крыму.
3. Анонсировано изменение партнера компании «ТриМоб» по национальному 2G роумингу c 2015 года.
ТОП 3 события в компании Интертелеком:
1. В ноябре была запущена 2000-ная базовая станция компании Интертелеком.
2. Развитие проекта «Wi-Fi в транспорте». Бесплатный Wi-Fi теперь стал доступен пассажирам городского авто и электротранспорта в 10 городах Украины.
3. Расширение линейки безлимитных тарифных планов в сегменте 3G Интернет.

Ягджиев Владислав Викторович, технический директор PEOPLEnet.
В 4 квартале в массовом сегменте PEOPLEnet запустил акцию «Праздничные мегабайты». По условиям акции абонентам предоставлялся дополнительный бонусный пакетный трафик в самых популярных тарифных планах «Супер БЕЗЛИМИТ» и «БЕЗЛИМИТ на сутки». Большой спрос у абонентов на дополнительные услуги. По итогам квартала рост мобильного интернет — трафика в 1,5 раза. PEOPLEnet — первый оператор, который внедрил платформу DPI (deep package inspection), позволяющую абонентам предоставлять безлимитный доступ в сеть и отменить помегабайтную тарификацию.
Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, PEOPLEnet предпринял целый комплекс мероприятий по усовершенствованию дистанционной формы обслуживания абонентов, что позволяет значительно экономить время и деньги абонента.
События на телеком-рынке:
1. В 2014 году в два раза увеличилась стоимость за использование РЧР.
2. Смена состава НКРСИ.
3. Объявлен тендер на 3 G лицензии.
По-прежнему основным трендом компании является предоставление услуг мобильной связи в стандарте CDMA, а также развитие стартовавшего проекта по предоставлению фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет, особенностью, которого является построение гибридных сетей с использованием радиодоступа.
Тренды 2015 года:
Важным событием года станет долгожданное получение 3G лицензий в стандарте UMTS крупными игроками телекоммуникационного рынка. Дальнейшее освоение которых будет зависеть от действий регуляторных органов и экономической ситуации в стране.
Операторы стандарта CDMA при этом смогут удержать определенную долю украинского рынка 3G-услуг, поскольку себестоимость, содержание и качество CDMA сетей останутся конкуретными за счет более удачного расположения диапазона частот.

Тарас Кучерявый, директор по маркетингу Giraffe.
Основной итог 4 квартала в компании синхронен с основными экономическими тенденциями в стране – снижение платежеспособности клиентов, отток на корпоративном рынке, потеря контроля над Донецко-Луганским сегментом сети, и, как следствие, потеря части доходов компании.
Рынок будет развиваться за счет дополнительных услуг и расширения текущего пакета услуг для существующих клиентов операторов. Это позволит операторам неким образом оправдать повышение цен на услуги, которое неизбежно произойдет, причем, возможно, неоднократно в 2015 году.
В плане повышения цен многое, конечно, зависит от экономической ситуации в целом в стране, от политики государства (правительства, НБУ, регуляторных органов) и его сигналов обществу. И на более практичном уровне – от уровня инфляции, инвестиций и от курса гривны к доллару в том числе, т.к. все телекоммуникационное оборудование, которое используется для предоставления услуг абонентам – импортное, соответственно, растут расходы операторов, себестоимость услуги. И как результат – происходит неизбежное повышение цены для конечных пользователей.
В связи с тем, что в Украине средний доход на одного абонента в сфере предоставления доступа в Интернет – один из самых низких в мире, цены и так должны были бы повышаться, поскольку меньше, как говорится уже некуда. Инфляция в экономике страны будет только стимулировать этот процесс.

Источник: Expert & Consulting (www.encint.com). Активная ссылка с переходом на источник и сайт www.encint.com обязательна.