Skip to content

Рейтинг украинских операторов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет за IV квартал 2012 года: итоги года

4 года ago

425 words

Консалтинговая группа E&C подвела итоги 2012 года на рынке широкополосного доступа в интернет. В IV квартале 2012 объем рынка в абонентах увеличился на 2,2%. Большинству участников топ-10 удалось нарастить абонентскую базу.
За последний квартал прошлого года в первой десятке произошло лишь одно изменение – «Фрегат» поднялся с девятого на восьмое место рейтинга. Судя по планам владельцев днепропетровской компании, «Фрегат» продолжит подбираться к лидерам.
Основным трендом IV квартала стала консолидация рынка и его насыщение в столице и городах-миллионниках. Помимо того, что участники топ-10 (в первую очередь, «Воля» и «Фрегат») активизировались на рынке M&A, первая десятка в целом росла быстрее рынка. Эксперты прогнозируют, что насыщение рынка в больших городах может привести к очередному ужесточению конкуренции между провайдерами в 2013 году. Причем в ход могут пойти не самые честные методы конкурентной борьбы.

ТОП-10

Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com), рейтинг* провайдеров фиксированного ШПД по количеству абонентов по итогам 4-го квартала 2012 года выглядит следующим образом:

Провайдер

1Q2012

2Q2012

3Q2012

4Q2012

1

ПАО «Укртелеком»

1 407 100 1 453 600 1 492 900 1 541 000
2

ГК «Киевстар» **

477 500 520 400 566 000 629 300
3

ГК «Воля»

491 200 501 000 531 600 534 300
4

ГК «Триолан» ***

237 600 244 800 211 000 211 300
5>

ЧАО «Датагруп»

160 000 162 000 167 000 170 000
6

ГК «Вега»

144 500 145 000 146 100 150 00
7

ООО «НПП «Тенет»

91 000 96 000 102 000 108 200
8

ООО «Фрегат СП»

75 000 77 800 77 700 98 600
9

ООО «Фринет»

75 500 77 100 81 100 85 000
10

ГК «Airbites»

76700 78 000 78 600 79 900

* Рейтинг носит оценочный характер. «E&C» оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга.
** Возможны изменения в системе оценки абонентской базы, официальные (публичные) итоги квартала не объявлены.
*** Включены все компании, ранее работавшие под брендом «Триолан». Возможно изменение показателей, связанное с предполагаемой реструктуризацией группы.

С результатами предыдущих рейтингов за последние 4 квартала можно ознакомиться здесь: 4й квартал 20111й квартал 2012, 2й квартал 2012, 3й квартал 2012.

E&C совместно с информационным партнером рейтинга, изданием Forbes Ukraine, попросил ключевых участников рынка описать ключевые тенденции на рынке в 2012 года и дать свой прогноз на 2013 год.

Ирэна Лисак, директор дирекции продажи услуг и обслуживания потребителей ОАО «Укртелеком»

В 2012 году рынок продолжал расти и по доходам, и по количеству абонентов, однако рос он меньшими темпами, чем в предыдущие годы. Уровень конкуренции в крупных городах по-прежнему очень высок. Постепенно увеличивается градус конкуренции в средних и  малых населенных пунктах. Замедление темпов роста, на наш взгляд, связано с уменьшением инвестиций основных игроков в расширение покрытия сети.

Укртелеком в 2012 году продолжал увеличивать емкость и пропускную способность своей сети, что дало возможность нашей компании остаться лидером рынка как по количеству абонентов, так и по чистому приросту (почти 200 000 новых абонентов). В ноябре компания преодолела планку в 1,5 млн. пользователей. Для всех них в прошлом году мы запустили программу лояльности «ОГО!Клуб».

На наш взгляд, основные тенденции 2012 года сохранятся и в следующем: количество пользователей широкополосного доступа будет расти, ведь в целом рынок еще далек от насыщения. Также будет увеличиваться уровень конкуренции. Все более важным аспектом конкурентного преимущества будет становиться обеспечение доступа к видеоконтенту.

В 2013 году «Укртелеком» продолжит работы по расширению возможностей транспортной сети и расширению емкости сети ADSL-доступа.  Запланировано ряд масштабных проектов по  организации доступа к сети интернет с использованием альтернативных технологий, по предоставлению видеоконтента нашим Интернет-пользователям. Мы также хотим представить на рынке уникальные услуги для бизнес-сегмента и новые  пакетные предложения для фиксированной телефонии. «Укртелеком» продолжит реализацию проектов, направленных на повышение качества обслуживания абонентов. Компания проводит модернизацию Контакт-центра, в частности для создания новых направлений. Переводит центры обслуживания клиентов на новые стандарты, которые учитывают и возможное количество посетителей, и время их ожидания для получения ответа по тому или иному вопросу. В них есть демо-витрины, можно протестировать услуги, которые мы продаем, и ознакомиться  со всеми тарифными и акционными предложениями «Укртелекома».

Виталий Ворожбит, и.о.директора по маркетингу «Киевстара»

Рынок фиксированного широкополосного интернета продолжает рост. Звучавшие ранее прогнозы о замедлении его развития пока не оправдываются.  Хотя количество  мобильных абонентов в Украине превышает число пользователей фиксированного интернета,  из-за отсутствия для операторов мобильной связи возможности полноценно развивать 3G-интернет,  домашний проводной интернет остается высоко востребованным.   Первая тройка крупнейших провайдеров,  владеющих  развитой региональной структурой, как и раньше, обеспечивают  основное количество подключений. Наиболее интенсивно рынок растет в регионах.  В условиях равенства тарифных планов (все предлагаю безлимит, все предлагают более-менее  одинаковую абонплату за ту же скорость), особую важность приобретает  «наполнение» тарифных линеек.

Согласно оценкам аналитиков, «Киевстар» в четвертом квартале 2012 подключил наибольшее количество новых пользователей фиксированного интернета.  Это связано с предоставлением клиентам новых возможностей  для  увеличения скорости доступа,  совершенствованием качества обслуживания, и заботой о наполнении новыми возможностями самого продукта.  В 2012 году мы предложили пользователям  услуги «Турбо Неделя День» и «Турбо Неделя Ночь».  Данные решения позволяют в нужное время ускорить  домашний интернет до 100 Мбит/с, независимо от того, какая скорость «прописана» в условиях их тарифного плана.

Пользователи стали более требовательными, и смотрят, какие дополнительные возможности  может предложить провайдер.  Поэтому «Киевстар», в дополнение к  существующей программе  начисления бонусов, в 2012 году ввел новые дополнительные услуги. Например,  полный пакет антивирусной защиты, состоящий из решений «Родительский контроль», «Антивирус»,  «Сканер безопасности».  Мы предоставляем клиентам этот сервис без дополнительной оплаты.

Поскольку  крупные провайдеры интернета до сих пор не могут получить лицензии на услугу IPTV,  мы стали развивать  собственные видеоуслуги. И первой такой услугой стала линейка  тарифов «Интернет+видео». Клиенты, подключившие такие тарифы, получают доступ к порталу с видео- и киноконтентом, и могут просматривать неограниченное количество художественных, документальных и других фильмов без платы за единицу контента и без просмотра рекламных роликов.  Видеоконтент полностью лицензионный,  что очень важно для пользователей.  Мы считаем это направление перспективным, и будем  его  развивать, увеличивая объемы интересного для клиентов контента. Хотя получение лицензии на IPTV для нас по-прежнему интересно.

Для усовершенствования процессов обслуживания абонентов «Домашнего Интернета» мы ввели новые возможности – получение  клиентами помощи и консультаций без телефонного звонка.  Это –  система онлайн-чатов,  которая  позволяет абоненту непосредственно из своего аккаунта  в интернете связаться с сотрудником информационной службы. Также мы развиваем витрины «Киевстар» в социальных сетях, где клиенты также могут получить оперативную помощь и консультации от наших экспертов.

Ярослав Гуменюк, директор по маркетингу компании «Воля»

На наш взгляд основным трендом развития рынка в 2012 году стало развитие телевидение в формате высокой четкости – HDTV. Это обусловлено как расширением покрытия доступности этой технологии, так и существенным расширением контента/перечня каналов, которые осуществляют трансляцию в этом формате. Главной же новостью 2012 года стала трансляция Евро-2012 на канале «Футбол» в HD формате, а также расширение универсальной программной услуги и развитие DVB-T2.

С нашей точки зрения наиболее важной тенденцией следующего года будет развитие интерактивного ТВ и расширение списка каналов в HD. Дополнительные интерактивные сервисы позволят по-новому взглянуть на пользование телевидением, что должно подстегнуть рост проникновения платного ТВ. В I квартале 2013 года «Воля» запустила каналы Discovery HD Showcaseи Animal Planet HD, а также начала предоставлять услугу HD-телевидения в Виннице.

Среди направлений в развитии рынка ТВ в 2013 году следует также отметить тенденцию к слияниям и поглощениям со стороны крупнейших операторов, а также повышения внимания держателей контента к полной легализации вещания (честная отчетность по количеству абонентов и спискам предоставляемых каналов).

Вадим Сидоренко, и.о. генерального директора управляющей компании  группы «Триолан»

В 2012 году правообладатели уже не смогли игнорировать развитие IP-технологий трансляции сигнала и начали предпринимать попытки передачи прав на вещание в IP-сетях. Появились такие проекты как divan.tv и oll.tv, которые упрощают интернет-провайдерам внедрение IP-телевидения. Этот процесс не смог игнорировать и Нацсовет по ТВ и радиовещанию, который начал выдавать лицензии на IPTV. Но это лишь одна из технологий IP–вещания наряду с WebTV, OTT и Internet TV, которые еще предстоит внедрять.

Вслед за ускорившимся развитием IP-вещания, существующие провайдеры кабельного телевидения перенаправят инвестирование из старых технологий (аналоговое вещание, DVB-C) в новые (IP-вещание). И к естественному росту IP–вещания добавится рост за счёт существующих абонентов старых технологий. Общий технологический уровень IP– сетей вырастет и ускорится запуск дополнительных услуг: видеонаблюдения, видеоконференций, «умных домов» и так далее. В 2013 году мы планируем ускорить наши уже стартовавшие проекты по видеонаблюдению, беспроводной святи и IP-телевидению.

Александр Данченко, Генеральный директор «Датагруп»

Самое важно событие на рынке связи 2012 года – это, как не парадоксально, отсутствие такого важного события. Два года назад все жили доприватизационными ожиданиями от продажи «Укртелекома», потом все ждали последствий приватизации. Как показало время, никаких изменений в развитии оператора не произошло.

Очень важный фактор конца 2012 года – это стабилизация ARPU в ШПД-сегменте. Он находится на  катастрофически низком уровне, но игрокам рынка, наконец, удается удерживать его на уровне 62 грн.

В конце 2012 года государство и ключевые игроки рынка продемонстрировали свою способность объединяться управленчески и технологически в рамках проекта видеонаблюдения за парламентскими выборами. Для строительства сети были использованы все технологии: наземные, спутниковые и мобильные. Это колоссальный опыт, который в дальнейшем может использоваться государством для реализации подобных проектов.

Возвращаясь к рынку, можно отметить рост активности операторов во внедрении новых услуг, а также в объединении поставщиков различных услуг: провайдера интернет-доступа и телевизионного оператора. Конвергенция услуг позволяет всем участникам рынка увеличивать абонбазу и прибыль. Эта активность в первую очередь связана с тем, что, по сути, потенциал роста абонбазы ШПД услуг ограничен. Стратегия развития ключевых игроков рынка будет направлена не на завоевание рынка, а скорее на максимизацию доходов.

Тем не менее, рост количества абонентов будет наблюдаться только у первой пятерки игроков, за счет того, что они обладают достаточной материально-технической базой и ёмкостью сети, и нет необходимости инвестировать в её расширение. В сложившейся ситуации мелкие компании вынуждены действовать двумя путями: либо ценовой демпинг, либо поиск стратегического инвестора.

Стратегия «Датагруп» на рынке розничного ШПД направлена на удержание рыночных позиций и увеличение маржинальности бизнеса.  Показатели, которых мы планировали достичь к середине 2013 года, мы показали еще в середине прошлого года. Мы сосредоточимся на развитии дополнительных сервисов и на развитии ТВ-услуг.

Рынок в целом будет стремиться к консолидации. У мелких провайдеров все меньше шансов для самостоятельного развития, в первую очередь, потому что свободных средств для инвестиций в развитие сети на рынке нет.

Наталья Иванова, и.о. директора по развитию бизнеса телекоммуникационной группы Vega

Знаковым событием 2012 года стало то, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания возобновил процесс лицензирования IPTV-провайдеров. Это станет новым толчком для развития рынка.
В целом, в 2012 году государственные органы продолжали шаги, направленные на усиление контроля над информационным пространством через установление контроля над интернет- провайдерами. В результате противодействия игроков рынка из принятых летом 2012 года правил предоставления услуг доступа в интернет были исключены почти все нормы, вызывавшие недовольство рынка. НКРСИ не получила право регулировать деятельность компаний, предоставляющих услуги хостинга, регистрации доменных имен, электронной почты, видео звонков, размещения клиентских серверов и доступа к видеороликам. Тем не менее, документ обязал операторов за свой счет устанавливать технические средства, необходимые для осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Региональные чиновники также проводят весьма агрессивную политику в отношении небольших интернет- провайдеров, стремясь оставить за собой финансовые и административные рычаги влияния.
В 2012 году окончательно завершился конфликт операторов, возникший летом 2009 года, когда ОАО «Укртелеком» в одностороннем порядке и без какого-либо экономического обоснования увеличил тарифы за услуги доступа и использования кабельной канализации электросвязи в 6-8 раз по сравнению с действующими ранее. Кроме того, в конце 2012 года НКРСИ одобрила проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно определения и анализа соответствующих рынков услуг отрасли электронных коммуникаций. В случае принятия этого документа НКРСИ полностью возьмет на себя функции Антимонопольного комитета в ИКТ-сегменте.
В течение 2012 года в соответствии с мировыми тенденциями продолжилась консолидация рынка украинских интернет-провайдеров. Ряд крупных региональных игроков (Stels, ТопНет, Одеко и других) сменили собственника, влившись в состав более крупных конкурентов. В последующие годы этот процесс продолжится, приведя к тому, что через несколько лет, как и в большинстве развитых стран мира, в Украине останется не более 20 крупных интернет- провайдеров.
В 2013 году наша стратегия состоит из четырех основных векторов:

  • полномасштабный запуск новых технологий, которые Vega тестировала в 2012 году (IPTV, Wi-Fi, использование радиодоступа для подключения абонентов телефонии, облачные решения);
  • активное развитие направления оптовой продажи телекоммуникационных услуг на межоператорском рынке. Первые результаты этой работы уже появились – в феврале Vega подписала договор о партнерстве с компанией British Telecom, одним из мировых лидеров по предоставлению телекоммуникационных услуг, работающем в 170 странах. Vega стала первым и единственным авторизованным партнером BT в Украине, предоставляющим услуги BT своим национальным клиентам. Кроме того, в 2013 году компания планирует запустить несколько новых высокоинтеллектуальных услуг для операторов и представителей крупного бизнеса, которые будут интересны как существующим, так и новым клиентам Vega;
  • наращивание качественной абонентской базы с акцентом на юридических лиц;
  • дальнейшее усовершенствование качества обслуживания.

Коммуникационная стратегия компании на 2013 год нацелена на повышение узнаваемости бренда Vega, в том числе как авторизированного партнера British Telecom, а также улучшение информированности существующих клиентов об услугах компании.
Мы прогнозируем, что в 2013 году произойдет увеличение расходов домохозяйств на связь на 10%. При этом на рынке фиксированной телефонии продолжится снижение доходов – в основном, за счет уменьшения абонентской базы. В сегменте фиксированного ШПД ожидается 15-20% прироста по итогам года. Произойдет смещение приоритетов в бизнес- сегмент.

Константин Петренко, директор «Фрегата»

«Фрегат» в третьем-четвертом квартале 2012 года возобновил процесс скупки малых провайдеров, подготавливая площадки к экспансии в ряде областных центров. Некоторые сделки были успешно закрыты, другие будут закрыты в I квартале 2013 года. Поиск целей для M&A продолжается. Таким образом, будут достигнуты две основные цели – диверсификация рисков, связанных с территориальной конкуренцией и получение новых территорий для дальнейшего увеличения абонентской базы.

С точки зрения услуг, очевидным кажется готовность рынка к полноценному принятию IPTV, возможность замещения таковой в отдельных случаях иных способов доставки ТВ-контента пользователю. Первоочередная цель для «Фрегата» – массовое внедрение услуги как среди собственных существующих  абонентов ШПД, так и для новых абонентов на всей территории предоставления услуги.

Виктор Фролов, генеральный директор «ФРИНЕТ»

На наш взгляд, основные тенденции 2012 года таковы:

— темпы роста абонентской базы опережают темпы роста доходов, что свидетельствует о дальнейшем снижении и так крайне низкой доходности рынка;

— сохранилась низкая инвестиционная привлекательность отрасли, что стало следствием снижения доходности и отсутствия активных действий со стороны государства по регулированию рынка;

— рынок услуг ШПД в крупных городах близок к насыщению, дальнейший активный набор абонентов возможен за счёт поглощения провайдеров и расширения покрытия сетей в небольших городах;

— несмотря на прогнозы, уровень консолидации рынка остался незначительным.

В 2012-м году компания «ФРИНЕТ» успешно завершила 9 сделок по приобретению провайдеров. В планы на 2013-й входит дальнейшее расширение покрытия сети и увеличение абонентской базы, как за счёт активного строительства, так и  поглощения локальных провайдеров.

По нашим прогнозам, в 2013 году активизируется процесс консолидации, что приведет к поглощению ряда локальных провайдеров крупными игроками рынка. Также ожидаем более активных действий со стороны государственного регулятора по выводу рынка из тени.

Дмитрий Грищук, генеральный директор IPnet

Основная тенденция рынка ШПД в 2012 году – это отсутствие развития, вследствие не всегда продуманной маркетинговой политики предыдущих периодов, в первую очередь со стороны крупных операторов. В гонке за абонентской базой, компании быстро достигли технологического максимума в предложениях за минимальные деньги, зачастую за гранью себестоимости. Это также привело к чрезвычайно осторожному отношению потенциальных инвесторов – уровень прибыльности большинства компаний очень слабо коррелирует с имеющейся абонентской базой. Также стоит отметить пассивность или, зачастую, отсутствие государственного регулирования и надзора в области детенизации рынка.

Мы предполагаем, что на рынке сохранится тенденция снижения ARPU, хотя стоит отметить, что динамика снижения несколько замедлилась. Отсутствие внимания к рынку со стороны госрегуляторов приведет к еще большей тенизации рынка, особенно рынка платного ТВ.

Незначительное количество M&A-сделок вследствие, во-первых, отсутствия потенциальных покупателей и, во-вторых, существенной переоцененности компаниями собственных активов. В 2013 году, компания IPNET планирует расширить спектр предоставляемых услуг, а также расширять свой бизнес путем поглощения других сетей.

Оксана Казанчук, начальник отдела корпоративных коммуникаций MATRIX

На текущий момент рынок услуг ШПД в Донецке, где действует наша сеть, находится на этапе зрелости, темпы роста с каждым годом замедляются, а потенциал рынка истощается. Существующая аудитория, заинтересованная в услуге, растет медленнее. Последний год развитие рынка происходило в условиях изобилия предложений и усиления конкурентной борьбы.

Из дополнительных услуг наибольший интерес со стороны пользователей в 2012 году вызывала услуга IPTV. Действующих и потенциальных абонентов привлекает пакетное предложение Интернет+IPTV. Пользователи обращают внимание на качество IPTV, количество каналов и качество предлагаемого контента.

С каждым годом интернет–пользователь становится все требовательнее. Исходя из этого можно предположить, что в 2013 году пользователей начнет обращать внимание, в первую очередь, на качество услуги, а не на ее низкую стоимость. Современный пользователь будет желать лучшего по доступной (пусть даже не самой низкой) цене.

В 2013 году наша компания планирует расширять зону покрытия услуги доступа в интернет в городе, укреплять свои позиции в сфере предоставления  IPTV (увеличивать  количество предоставляемых телеканалов в  тарифах, улучшать качество  контента). В планах компании MATRIX – работать над повышением лояльности абонентов, улучшать  качество дополнительных сервисов, внедрять новые сервисы, укреплять  свои позиции среди всеукраинских компаний, предоставляющих услугу ШПД.

Источник: Expert & Consulting (www.encint.com). Ссылка на источник и сайт www.encint.com обязательна.